Francine fordert, dass die Familie wieder einmal einen gemeinsamen Urlaub erleben muss. Als die Ferien dann aber unglaublich schön werden, hat sie schnell den Verdacht, dass die CIA die Finger im Spiel haben könnte.

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Stan engagiert sich als Politesse, um wieder ernster genommen zu werden. Plötzlich erhält er tatsächlich die besten Plätze in Restaurants, was Francine in hohem Maße beeindruckt. Unterdessen posiert Hayley nackt für einen Kunstkurs am College und ist stark verwundert, als sie dort auf Roger trifft.

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Stan betet zu Gott, um einen Freund gesendet zu kriegen. Der neue Begleiter scheint aber ein Atheist zu sein. Aus diesem Grund versucht Stan, seinem neuen Freund ein bisschen Gottesfurcht einzuflössen – mit dramatischen Folgen. Unterdessen überzeugt Roger Steve davon, dass letzterer in Hogwarts angenommen wurde.

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Francines Adoptiveltern schauen unangemeldet herein. Schnell fühlt sich Stan von ihnen in die Enge getrieben und fasst den Entschluss, dass nur die Suche nach den leiblichen Eltern von Francine seine Situation verbessern kann.

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Hayley beschließt, nach Frankreich auszuwandern, was Stan dazu veranlasst, Gott und die Welt in Bewegung zu versetzen, um sie an Ort und Stelle zu halten. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, Hayley zu beichten, dass sie als kleines Kind von der CIA einer Gehirnwäsche unterzogen wurde.

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Beim Pokern mit den Jungs kommt heraus, dass Stan eine Jungfrau ist. Als einziger am Tisch hat er noch nie jemanden töten müssen. Die Jungs und Roger versuchen sofort, einen richtigen Mann aus Stan zu machen.

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Stans republikanisches Blut kocht, weil Francine sich bereit erklärt hat, ihren schwulen Nachbarn Terry und Greg als Leihmutter behilflich zu sein. Aus diesem Grund entführt Stan das Kind nach Nebraska, wo schwule Pärchen keinerlei Rechte haben.

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Stan kommt von einer weiteren, gefährlichen Mission nach hause und muss feststellen, dass seine Familie das Weihnachtsfest alles andere als konservativ begehen will. Als erste Gegenmaßnahme beschließt er, alle zur Suche nach einem besonderen Baum mit in den Wald zu nehmen – mit katastrophalen Folgen.

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Stan und Roger durchleben mal wieder eine Phase, in der sie sich überhaupt nicht leiden können. Um den Haussegen wieder gerade zu rücken, greift Francine zu drastischen Maßnahmen: Sie simuliert Rogers Entführung, die von Stan untersucht werden soll.

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Stan und seine Familie stellen die Charaktere in einem Remake von James Bond. Dabei muss er als Top-Agent den fiesen Tearjerker, der von Roger gespielt wird und die Erde durch diabolische Filme, die töten können, unsicher macht, stoppen.

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Stans Mutter bittet ihren Sohn in einer äußerst delikaten Angelegenheit um Hilfe. Höchste Zeit für Francine, die Gelegenheit zu ergreifen, sich der unliebsamen Schwiegermutter zu entledigen. In einer gewagten Undercover-Aktion mit Roger, Cagney und Lacey soll dies geschehen.

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Francine drängt Stan dazu, sich emotional mehr zu öffnen. Dies bereut sie aber schnell wieder, als er ihr gesteht, dass er ihren besten Freund, den Mann von Julie, getötet hat. Zugleich entpuppt sich Roger als waschechter Psychologe, der in solchen Beziehungskrisen teure Dienste leisten kann.

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Stan begibt sich auf die Jagd nach dem Ex-KGB-Agenten Sergei und ist extrem geschockt, als er feststellt, dass die Zielperson sein neuer Nachbar ist. Unterdessen war Sergei nicht untätig und hat aus Steve einen echten Kommunisten gemacht. Der absolute Worse-Case für einen CIA-Agenten!

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Roger versetzt die CIA in helle Aufruhr, indem er Fotos von sich selber an lokale Medien verschickt. Als Reaktion wird die Alien Task Force gegründet, in der Roger aber durch einen Zufall zum führenden Mitarbeiter ernannt wird. Daheim hat das Ganze auch familiäre Folgen, weil Roger plötzlich Stans Vorgesetzter ist …

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Stan gehört nach einem Unfall mit einem Truck zur Gruppe der Totgeglaubten und nutzt die Chance, sich auf eine ungewöhnliche Suche durch völlig unbekanntes Terrain zu begeben.

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Francine besucht pünktlich zum Frühlingsanfang ihre Eltern – freilich gegen den Wunsch von Stan. Die Aufregung um die Stippvisite sorgt dafür, dass niemand in der Familie merkt, dass Roger ganz eigene Pläne hat um sich zum ‚King of Spring Break‘ ausrufen zu lassen.

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Roger helps Steve get revenge on his father when he cuts him from the football team. But when their plan is successful, Stan doesn't take it very well.

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Roger is heartbroken after he finds out that he's not "The Decider" and actually came to Earth as a crash test dummy, so he takes a job at a hot dog factory.

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Terry's father, a former star fullback for the Redskins, doesn't know that Terry is gay. So when he visits, Terry says he's living with Francine and that Stan is gay.

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Stan's night out of fun with the guys from the agency snowballs into a kidnapping situation, and could possibly end in murder. Meanwhile, Roger doesn't realize that he's been invited to a fraternity "pig party."

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