Amy und Ty wissen vor lauter Arbeit gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Als sie daher einen Auftrag ablehnen, ist der potentielle Kunde derart verärgert, dass er ihnen im Internet eine schlechte Bewertung hinterlässt und so das Geschäft der beiden in Gefahr bringt. Georgie ist indes aus Europa zurückgekehrt und Jack versucht, Luke abzulenken, indem er ihm das Reiten beibringt.

Amy soll ein Wildpferd zähmen, doch das Tier ist so ungestüm, dass es fast unmöglich ist, mit ihm zu arbeiten. Zuhause kämpft Amy mit weiteren Problemen, denn Luke kann nicht alleine in seinem neuen Zimmer schlafen. Unterdessen trifft Georgie nach Monaten der Trennung unvermittelt auf Wyatt und Tim ist sauer, da Jack unwissentlich das Gesicht von Heartlands neuer Werbekampagne geworden ist.

Jack wird plötzlich von schrecklichen Erinnerungen gequält und keiner weiß, wie man ihm helfen könnte. Amy kümmert sich um ein Pferd, das Jade neu erstanden hat, und das ernsthafte Probleme zu haben scheint. Während Ty und Caleb versuchen, den halbseidenen Händler aufspüren, der Jade das Tier verkauft hat, will Lou ihre Beziehung mit Mitch verheimlichen.

Ein Sturm wütet in Hudson. Nachdem Jack im Rübenkeller Zuflucht gefunden hat, wird er von Erinnerungen heimgesucht und gibt schließlich ein Geheimnis preis, das er jahrelang gehütet hat. Amy macht sich indes Sorgen um Ty, der in dem Sturm sein Leben aufs Spiel setzt. Und auf der Dude Ranch führen Lou und Peter ein ernstes Gespräch mit Georgie, weil diese sich nicht für Colleges bewerben will.

Nach dem verheerenden Sturm packen alle kräftig mit an. Jack hilft unter anderem Tim bei der Suche nach dessen Pferd Champ, das während des Unwetters verschwunden ist. Unterdessen machen sich Amy und Ty große Sorgen, wie Luke auf einen unerwarteten Gast reagiert. Georgie kümmert sich um das Pferd eines Kunden, während Lou und Mitch einen romantischen Ausflug planen.

Georgie steht kurz vor dem Schulabschluss, als plötzlich eine Figur aus ihrer Vergangenheit auftaucht. Amy, die gerade mit einem von Lisas Rennpferden arbeitet, erfährt nach und nach mehr über Georgies Besuch. Während Tim den fürsorglichen Großvater für Georgie gibt, kämpft Lou an allen Fronten. Dass Mitch die meiste Zeit nicht vor Ort ist, stellt die Beziehung der beiden auf eine harte Probe.

Amy erhält den Auftrag, sich auf einer Kunstveranstaltung um das traumatisierte Pferd eines Künstlers zu kümmern. Eigentlich hatten Jack und Lisa vor, Amy zu begleiten, um auf dem Festival ein wenig Zeit für sich zu finden, doch ihr Plan geht nicht ganz auf. Georgie überlegt indes, ob sie eine neue Beziehung eingehen soll, und Lou entdeckt, dass es zwischen Katie und Luke Spannungen gibt.

Tim lässt sich von einer alten Flamme, die überraschend in Hudson auftaucht, dazu überreden, ein Rodeo auszurichten. Bei der Veranstaltung erfährt Jack von den Schwierigkeiten, die alternde Rodeo-Stars nach ihrem Ruhestand haben. Amy spielt den Schiedsrichter in einem Wettbewerb zwischen Jade und Georgie, und Lou macht sich Gedanken darüber, was ein neuer Bürgermeister für Hudson bedeuten könnte.

Lou glaubt zu wissen, wieso es seit Kurzem so viele verletzte Tiere gibt, doch Tim warnt sie davor, ihre Bürgermeisterkandidatur wegen einer gefährlichen Theorie aufs Spiel zu setzen. Amy und Ty erhalten unerwartete Nachrichten über Luke, während Georgie einen Plan ausheckt: Sie will Amys Dilemma mit Spartan lösen, doch ihre Motive könnten nicht vollkommen selbstlos sein.

Mit Spartans Hilfe versucht Amy, ein Hengstfohlen zu zähmen, doch es scheint, als wäre ihr Urteilsvermögen getrübt. Indes geht der Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters in eine neue Runde, denn Lous Gegner ist nicht nur eine Gefahr für die Natur vor Ort, sondern bedroht inzwischen auch ihre Familie. Während Georgie ihren eigenen Weg gehen will, macht sich Jack Sorgen um die Zukunft der Ranch.