Als Amy ein misshandeltes Pferd entdeckt, überzeugt sie ihre Mutter, es zu retten und nach Heartland zu bringen. Auf dem Heimweg kommt ein Sturm auf.

Das Pferd von Mrs. Roach wird irrtümlicherweise nach Hause geschickt, bevor seine Angst vor Straßenverkehr kuriert ist. Ashley gerät in Gefahr, als Swallow erschrickt.

Lou möchte einen Tag der offenen Tür auf Heartland veranstalten. Amy ist total dagegen, da sie sich selbst um wichtige neue Kunden bemüht hat.

Bens Pferd Red reißt aus. Die Mädchen finden das Pferd in der Nähe eines Flusses. Doch Red wird panisch, als er mit Amy den Fluss durchqueren soll.

Lou dreht einen Werbefilm über Heartland. Sie geht mit ihrem Verhalten allen auf die Nerven und besteht darauf, Amy beim Zähmen eines wilden Ponys zu filmen.

Lous Freund wurde ein Job in Chicago angeboten. Er kommt nach Heartland, um Lou zum Mitkommen zu überreden. Doch es läuft nicht alles so glatt wie geplant.

Lou ist mit der trächtigen Stute Melody in Heartland alleine, als ihre Wehen einsetzen. Ein alter, schrulliger Nachbar hilft ihr bei der Geburt.

Ein berühmtes Rennpferd, das bei einem Scheunenbrand schwere Verbrennungen und Verletzungen erlitten hat, wird für die Rehabilitation nach Heartland gebracht.

Die exzentrische Nachbarin der Flemings, Mrs. Bell, muss ins Krankenhaus und Amy bringt ihr traumatisiertes Shetlandpony, Sugarfoot, nach Heartland.

Jack bittet Ty um Hilfe beim Zusammentreiben des Viehs. Ty verliert seine Beherrschung und schlägt einen Cowboy, der ein Pferd malträtiert. Mallory wird vermisst.

Lou hofft darauf, Tim mit ihrem Organisationstalent zu imponieren. Ihr Herz bricht, als sie feststellt, dass Amy und Tim etwas Tieferes verbindet: ihre Liebe zu Pferden.

Als eine der Scheunen in Flammen aufgeht, wird Jack beim Retten der Pferde verletzt. Mallory ist verzweifelt und Lou und Amy kommen sich näher.

Amy qualifiziert sich für das Herbstfinale und lässt sich von Ty coachen. Tatsächlich gewinnt sie das Turnier. Zu ihrer Siegesfeier auf Heartland gesellt sich auch ihr Vater Tim. Erstmals kommt es zu keinem Streit zwischen ihm und Jack. Scott gesteht Lou endlich seine Liebe. Er erklärt sich sogar bereit, Lou nach New York zu begleiten. Auch Amy und Ty finden zueinander. Doch dann erhält Ty überraschend einen Brief von seinem Vater.