Möge die Macht mit Family Guy sein, der Griffin–Clan dreht die grösste Science–Fiction–Saga aller Zeiten durch die Mangel: Peter als verwegener Han Solo, Lois als sexy Prinzessin Leia, Chris als halbwüchsiger Luke Skywalker und Brian als sprachgewandter Chewbacca. Säugling Stewie schliesslich entdeckt die dunkle Seite der Macht und weiss als Darth Vader genau, was geschehen wird...

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Peter überzeugt Brian, mit seiner Freundin Jillian zusammenzuziehen sehr zu Jillians Freude. Brian kann sich jedoch nur mühsam über Wasser halten, da seine finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichen, die Wohnung zu finanzieren. Kurzerhand zieht Stewie bei den beiden ein und übernimmt die Hälfte der Miete mit fatalen Folgen ... Indes bekommen Meg und Chris Jobs im örtlichen Lebensmittelmarkt. Da sich Chris mit dem Geschäftsführer anfreundet, bleibt die Arbeit an Meg hängen.

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Joe hat mal wieder schwere Minderwertigkeitskomplexe wegen seiner Behinderung und ist umso glücklicher, als er von Dr. Hartman erfährt, dass es eine neue Behandlungsmethode gibt, die ihm vielleicht die Fähigkeit wieder verschaffen kann zu laufen. Die Operation ist erfolgreich, und plötzlich hat Joe wieder zwei gesunde Beine. Er möchte natürlich alles nachholen, was er wegen seiner Behinderung verpasst hat. Dazu gehören vor allem Extremsportarten...

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Lois hat Geburtstag. Sie bekommt von Brian zwei Tickets für eine Kreuzfahrt geschenkt. Mit Peter begibt sie sich alsbald auf hohe See. Stewie ist enttäuscht und verbittert, dass seine Rabenmutter ihn mal wieder nicht mitgenommen hat, und schmiedet Rachepläne. Als Brian ihm vorwirft, ein Grossmaul zu sein und nie wirklich zur Tat zu schreiten, mietet sich Stewie ein Motorboot, fährt dem Kreuzfahrtschiff hinterher und erschiesst Lois auf offener See...

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Stewie glaubt, Lois erschossen zu haben. Umso überraschter ist er, als sie wieder auftaucht. Sie bezichtigt ihn des Mordversuchs, und Stewie bleibt nichts anderes übrig, als zu flüchten. Schon bald taucht er wieder auf, nimmt die gesamte Familie Griffin gefangen und schnappt sich Brian als Geisel, nicht ohne vorher noch Cleveland umzulegen. Mit Brian im Schlepptau fährt er ins Hauptquartier der CIA – mit fatalen Folgen...

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Peter möchte seinem Stolz auf die Heimat dadurch Ausdruck verleihen, dass er eine Bürgerinitiative zum Schutz vor der Überfremdung durch Einwanderer gründet. Gemeinsam mit seinen Freunden patrouilliert er fortan an Quahogs Stadtgrenzen und wird nicht müde, den verderblichen Einfluss von Ausländern auf die amerikanische Kultur zu beklagen. Als Peter wenig später von seiner Mutter erfährt, dass er in Mexiko geboren wurde, ist er fassungslos...

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Bei einem Krankenhausaufenthalt lernt Meg den charmanten Assistenzarzt Michael Milano kennen, der sich von seiner Patientin sehr angetan zeigt und sie massiv anbaggert mit Erfolg. Und da der junge Mann durchaus etwas hermacht, hat auch Peter nichts dagegen, dass Meg mit ihm eine Beziehung anfängt. Das ändert sich allerdings abrupt, als Peter erfahren muss, das Milano seine Tochter geschwängert hat...

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Peter erleidet einen Schlaganfall, weil er bei der Fastfood–Kette McBurgertown 38 Hamburger nacheinander verspeist hat. Aber die Idee, dass seine extreme Völlerei der Grund für seine gesundheitliche Krise sein könnte, ist ihm völlig fremd. Er beschliesst, McBurgertown zu verklagen. Seine Klage wird jedoch abgewiesen. Aber Peter gibt nicht auf und schleicht sich mit Brian in die McBurgertown–Firmenzentrale ein, um dort belastendes Material gegen das Unternehmen zu finden...

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James Woods hat Peters Brieftasche gestohlen und gibt sich jetzt als ebendieser aus, inklusive seiner Rolle als Familienoberhaupt der Griffin–Familie. Peter will diesen Identitätsdiebstahl natürlich so nicht hinnehmen. Brian hat die rettende Idee: Peter dreht den Spiess einfach um und gibt sich als James Woods aus. Er tingelt durch verschiedene Talkshows, gibt die schrägsten Interviews und demoliert so Woods Ansehen in kürzester Zeit...

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Brian hat bei einem Nachwuchsliteraten–Wettbewerb teilgenommen und den ersten Preis gewonnen. Der soll auf Marthas Vineyard vergeben werden, und da sich Peter und Lois zurzeit öfter streiten und eine kleine Auszeit nötig haben, lädt Brian sie ein, mit ihm zusammen zur Preisverleihung zu fahren. Da Peter ständig betrunken ist, kümmert sich Brian aufopferungsvoll um Lois. Bei einem Gläschen Wein kann Brian seine heimliche Liebe schliesslich nicht mehr unter Kontrolle halten...

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Brian will seine grosse Liebe besuchen und findet Tracy schliesslich in einem heruntergekommenen Haus. Sie hat sich nicht gerade zu ihrem Vorteil verwandelt. Dazu kommt noch, dass sie Brian einen rüpelhaften Jungen präsentiert seinen Sohn Dylan, der von nun an bei ihm leben soll. Die Griffins sind wenig begeistert, kann sich der Junge doch überhaupt nicht benehmen. Bei einem Joint kommen sich Vater und Sohn schliesslich näher...

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Chris ist verliebt. Sie heisst Anna und arbeitet beim Tierarzt. Chris schafft es, mit ihr ins Gespräch zu kommen und die beiden verabreden sich. Alles scheint toll zu laufen, bis sich Peter mit dämlichen, machohaften Ratschlägen einmischt. Die Folge: Anna will nichts mehr von ihm wissen und macht kurzerhand Schluss. Peter fühlt sich daraufhin schuldig und will seinen Fehler wieder gut machen, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht...

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