Nach dem Pokémon-Liga-Wettkampf kehren Ash und seine Freunde nach Alabastia zurück, wo Ash wie ein Held empfangen wird.

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Ash, Rocko und Misty bereiten sich auf die lange Reise zur Valencia-Insel vor, wo sie einen geheimnisvollen Pokéball für Professor Eich holen sollen.

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Nach ihrer Notlandung auf der Valencia-Insel erhalten unsere Freunde die Wegbeschreibung zum Labor von Frau Professor Ivy, wo sich der geheimnisvolle Pokéball befindet.

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Nachdem sie den GS-Ball bei Professorin Ivy abgeholt haben, entscheidet sich Rocko, auf der Insel zu bleiben. Ash und Misty machen sich per Luftschiff auf den Rückweg.

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Ash, Misty und ihr neuer Freund Tracey erkunden das Orange-Archipel. Ash will sich natürlich für die Orange-Liga qualifizieren.

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Als Ash, Misty und Tracey auf der Mandarin Insel ankommen, wenden Pikachu und Togepi sich gegen sie und schließen sich einer Gruppe wütender Pokémon an.

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Beim Umrunden des Orange-Archipels auf seinem Lapras stößt Ash auf eine geheimnisvolle Flaschenpost, die ihn und seine Freunde in ein neues Abenteuer führt.

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Ash und seine Freunde werden von einem Strudel erfasst und auf eine unerforschte Insel voller rosafarbener Pokémon gespült.

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Von der Insel Lapras folgt unsere Gruppe einem Nachrichtenteam zu einer unbewohnten Insel, auf der eine wissenschaftliche Expedition nach dem Fund eines Kabuto-Fossils weitere Nachforschungen anstellt.

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Misty trifft eine andere Trainerin, die sich ebenfalls auf Wasser-Pokémon spezialisiert hat. Diese Trainerin bemerkt, dass Mistys Enton vermutlich bereit ist, sich zu entwickeln.

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Auf dem Meer trifft unsere Gruppe auf eine äußerst beschäftigte Schwester Joy.

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Ein weiterer Trainer des Orange-Archipels stellt Ash und seine Pokémon auf die Probe.

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Ash und seine Freunde entdecken noch immer neue Inseln. Sie legen auch an den sieben Grapefruit-Inseln an, wo gewaltige Grapefruits reif und bereit zur Ernte sind.

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Ash, Tracey und Misty treffen am nächsten Ziel auf mehr Abenteuer, als ihnen lieb ist.

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Team Rocket hat Probleme mit dem Motor und landet auf einer kleinen Insel. Dort warten die Einheimischen auf das „große Mauzi der Großzügigkeit“, das eine uralte Prophezeiung erfüllen soll.

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Ash und Tracey erreichen ganz aufgeregt die Murcott-Insel, auf der es vor Käfer-Pokémon nur so wimmelt.

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Team Rocket versucht weiterhin unermüdlich, Pikachu zu stehlen. Werden unsere Helden gut genug aufpassen?

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Nach drei gewonnenen Pokémon-Kämpfen wird Ash überheblich und will gegen die Pokémon-Meisterin Prima antreten.

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Unsere Helden sind nach Trovita Island unterwegs, wo sie auf zwei Pokémon-Trainer treffen, die einander scheinbar hassen, obwohl ihre beiden Pokémon einander lieben.

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Ash, Misty und Tracey sind zur nächsten Arena der Orange-Liga auf Trovita unterwegs. Der Weg führt sie mitten durch die entlegensten Gegenden.

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Ash und seine Freunde sind endlich in Trovitopolis angekommen, von wo sie direkt nach Trovita Island und der nächsten Arena der Orange-Liga gelangen können.

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Auf dem Weg zur Trovita Insel bemerken die Freunde ein kleines Mädchen, das im Wasser um sein Leben kämpft.

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Nachdem Ash und seine Freunde Trovita verlassen haben, machen sie an einem Ort Rast, an dem es angeblich riesige Pokémon gibt.

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Ash, Tracey und Misty sind auf Lapras unterwegs, als sie beinahe mit einem anderen Pokémon-Trainer zusammenstoßen, der gegen Ash kämpfen will.

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Unsere Helden versuchen ohne Erfolg, eine gefährliches Feuer zu löschen. Endlich kommt die Feuerwehr – ein ausgebildetes Team von Schilloks – und löscht die Flammen.

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Als ein defekter Pokéball verhindert, dass Ash sein Relaxo zurückruft, müssen er und die Freunde dieses schwergewichtige, tief schlafende Pokémon irgendwie über einen Bergpass zum nächstgelegenen Pokémon-Center schaffen.

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Ash möchte unbedingt gegen den Arenaleiter antreten, der den letzten Orden der Orange-Liga bewacht.

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Ash und seine Freunde sind gerade zu Helfern für ein wissenschaftliches Projekt zur Entwicklung von Karpador ernannt worden, als Team Rocket auftaucht und ihnen ihr Versuchsobjekt stiehlt.

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Nach einer zufälligen Begegnung mit einem Giflor sind Ash und Tracey völlig kraftlos und kampfunfähig. Misty macht sich auf die Suche nach einer Heilpflanze.

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Obwohl er am Finalkampf um die Siegestrophäe der Orange-Liga teilnehmen darf, scheint der Sieg für Ash unerreichbar, als der Arenaleiter ein starkes Gengar einsetzt, das mehrere von Ashs Pokémon besiegt.

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Als wäre ein Arenakampf gegen ein Dragoran noch nicht genug Aufregung für einen Tag, beobachtet Team Rocket im Geheimen den geschwächten Zustand von Ashs Pokémon; natürlich wollen die Bösewichte die Situation zu ihrem Vorteil ausnutzen.

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Piraten im Anmarsch! Ash und seine Freunde müssen eine Schule von Lapras vor diesen üblen Schurken beschützen.

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Nach einem fehlgeschlagenen Experiment ist eine ganze Stadt komplett verlassen und wimmelt nur so von Lektrobals.

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Ash kehrt nach Hause zurück, wo er von einem alten Freund auf nette Art überrascht wird.

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