Melanie entsendet Bennett und Bess, um eine in der Nähe des Zuges explodierte Rakete genauer in Augenschein zu nehmen. Im Snowpiercer kommt es zu unerwarteten Veränderungen. Neun Monate später führen Layton, der mit Josie zusammen ist, und seine Gefolgsleute in New Eden ein neues Leben. Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. Erdbeben in der Region bereiten Alex Kopfzerbrechen. Und noch dazu leidet sie unter unerklärlichem Nasenbluten. Als in der Kolonie eine Nachricht vom Snowpiercer eintrifft, kommt es plötzlich zu merkwürdigen Ereignissen. Eine Besucherin taucht mit einer Warnung auf. Und Layton schwört nach einem Todesfall Rache.

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Ein Rückblick zeigt, wie Admiral Milius und seine Truppe den Snowpiercer angreifen. Dank Miss Audrey wird Melanie von der Attacke in Kenntnis gesetzt und kann sich verschanzen. Eine frühere Kollegin Cavills hat Erstaunliches zu berichten und stößt ein Umdenken an. Neun Monate später stellt sich die Situation jedoch anders dar als erhofft. Als ein perfider Plan ans Tageslicht kommt, wird eine Botschafterin losgeschickt.

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Bennett und Bess machen im inzwischen zweckentfremdeten Snowpiercer eine unschöne Entdeckung. Layton will zur Tat schreiten, wird allerdings von Ruth ausgebremst, die sich um die Stromversorgung New Edens sorgt. Javi findet eine Übergangslösung. Anschließend kommt es in der Kolonie zu einer Abstimmung. Alex hat eine beunruhigende Vermutung, die sie vor ihrer Abreise mit Javi teilt.

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Eine Woche nach der Abfahrt von Big Alice bedrohen schlechte Wetterverhältnisse die Stromversorgung von New Eden. Oz macht eine grausige Entdeckung, die später genauer unter die Lupe genommen wird. Vorher kommt es zu einem Streit zwischen dem gestressten Javi und Sykes. Um auf Snowpiercer zu gelangen, müssen Layton und Josie ein tollkühnes Manöver hinlegen. Nach einem Erfolgserlebnis findet sich Josie in einer heiklen Lage wieder. Grausige Wahrheiten kommen ans Licht. Admiral Milius drängt auf einen Handel.

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Layton darf seine Tochter Liana sehen und ist bereit, Big Alice gegen sie einzutauschen. Ein alter Bekannter gibt sich als Milius’ Komplize und Drahtzieher zu erkennen. Die gefangen genommene Josie wird zu Dr. Headwood gebracht. Während Alex zurückbleibt, inszenieren Ruth, Bennett und Till einen Ausbruch. Bennett setzt sich auf bemerkenswerte Weise für die Gemeinschaft ein. Nima spricht Alex auf ihr wiederkehrendes Nasenbluten an und scheint mehr über New Eden zu wissen.

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Admiral Milius will seine Autorität stärken und dafür sorgen, dass sich Layton und Wilford gegenseitig umbringen. Die beiden durchkreuzen jedoch seine Pläne. Nima klärt Alex über ihr Nasenbluten auf und benötigt mehr Proben für seine Experimente. Milius kündigt eine Rückkehr an. In der Big Alice sinkt die Stimmung auf einen neuen Tiefpunkt. Auf der Suche nach Roche stolpert Oz über einen Mann, der ihm wichtige Hinweise auf eine New Eden drohende Katastrophe gibt.

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Layton learns who was responsible for the experiments on Josie and Liana, and finds out who froze the world. Big Alice approaches New Eden but can't cross the booby-trapped bridge.

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The bridge is safe to cross and Big Alice pulls into New Eden. Layton, Josie, and Liana sit stranded in the middle of nowhere, freezing to death, when a masked soldier appears. Can he rescue them? Alex finds herself in danger.

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Alex sabotages the track switch computer and, with Layton's help, escapes to town hall. Till gets the drop on Ace and saves Layton and Alex from Rat. Melanie reveals the identity of Alex's biological father.

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Nima heads for Snowpiercer. Layton and the Tailies fight their way uptrain when Ruth is captured. Nima tries to cut a deal and runs to the rocket control room to initiate the launch sequence.

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