Ray (Liev Schreiber) wird von Polizist Sean McGrath (Domenick Lombardozzi) aus dem Fluss gezogen. Auf der anderern Seite der Brücke in Staten Island findet Ray eine Chance auf ein neues Leben, aber bald braucht Sam (Susan Sarandon) wieder seine Hilfe. Als Rays alten Probleme wieder auftauchen und sein Vater im Gefängnis irgendetwas plant, hat Ray vielleicht keine andere Wahl als zu seinem früheren Leben zurückzukehren.

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Egal wie sehr er möchte, dass es vorbei ist, kann Ray (Liev Schreiber) die Folgen seiner Taten nicht ungeschehen machen. Es kommen Fragen auf und ein Zeuge hat Antworten, die Mac (Domenick Lombardozzi) und Ray in große Schwierigkeiten bringen könnten. Auf der anderen Seite des Landes zwingt Mickeys (Jon Voight) Herzinfakt die Famile zu der Erkenntnis, dass ihr Vater bald sterben könnte.

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Ray (Liev Schreiber) arbeitet offiziell wieder für Sam (Susan Sarandon) und sie müssen mit Anita (Lola Glaudini) bei der ersten Debatte zur Bürgermeisterwahl für Furore sorgen. Darryl (Pooch Hall) hat Probleme mit seinem Hauptdarsteller am Set von Mr. Lucky. Terry (Eddie Marsan) entdeckt in einem Lagerhaus in Brooklyn ein brutales neues Fitnessstudio. Drei Generationen Donovans machen sich von Kalifornien auf den Weg nach New York. Mickey (Jon Voight) kommt un niemand weiß, was er für seine beiden Söhne plant, die ihn hintergangen haben.

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Mickey (Jon Voight) entführt den Filmstar Jay White, und Ray (Liev Schreiber) muss 3 Millionen Dollar von Samantha (Susan Sarandon) bekommen, um Jay in einem Stück zurückzubekommen. Mickey und Bunchy planen ihre gemeinsame Zukunft, während Mac in eine Ecke gedrängt wird , als die Dienstaufsicht hinter ihm her ist. Terry tritt zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder in den Ring. Smitty (Graham Rogers) muss sich mit den Geheimnissen seiner Vergangenheit auseinandersetzen und ruft schließlich seinen zukünftigen Schwiegervater um Hilfe.

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In der Hoffnung, die verlorenen Zeit aufzuholen, plant Ray (Liev Schreiber) einen Tag mit Conor (Devon Bagby) in New York bevor er mit den Marines das Land verlässt. Sam (Susan Sarandon) und Ray versuchen Anitas (Lola Glaudini) Popularität zu steigern. Außerdem will Sam einen Deal mit Bürgermeister Ferrati abschließen. Mit einem radikalen Plan will Mickey (Jon Voight) seine Verluste zurückerlangen.

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Ein maskierter Einbrecher mit Verbindungen zum Bürgermeister bedroht Sams (Susan Sarandon) Leben. Auf der Suche nach Antworten enthüllt Ray (Liev Schreiber) als er erwartet hatte. Auf der Suche nach einem Weg aus dem Land gehen Mickey (Jon Voight) und Bunchy (Dash Mihok) an Bord des Hampton Jitney. Bridget (Kerris Dorsey) passt auf ihre kleinen Cousins auf und Terry (Eddie Marsan) kann der Chance, wieder zu kämpfen, nicht widerstehen.

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Als Rays (Liev Schreiber) Arbeit an Anitas () Kampagne ihm im Weg ist, legt Mac die Karten auf den Tisch. Ray muss nun entscheiden, wo seine Loyalitäten liegen. Terry (Eddie Marsan) und Darryl (Pooch Hall) bringen Bunchy (Dash Mihok) heim nach Boston.

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Ray (Liev Schreiber) arbeitet daran, es mit Sam (Susan Sarandon) wieder hinzukriegen doch sie hat ihre eigenen Vorstellungen zur Schadenskontrolle. Bunchy (Dash Mihok) kommt zurück nach New York doch ein Teil seiner Fracht fehlt. Terry (Eddie Marsan) verbringt die Nacht mit jemand aus seiner Vergangenheit. Bridget (Kerris Dorsey) zahlt den Preis für die Handlungen ihres Vaters.

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Ray (Liev Schreiber) hat Schwierigkeiten, die Hilfe zu bekommen, der er so dringend bräuchte, wodurch Bridget (Kerris Dorsey) mehr bittere Wahrheiten über ihren Vater erfahren muss. Ray versucht Novaks Kampagne und Macs Leben zu retten. Mickey (Jon Voight) sieht eine Möglichkeit einige seiner Verluste wieder zurückzubekommen.

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Als Ray (Liev Schreiber) auf der Flucht ist, greifen Radulovic und die Staten Island Polizei zu drastischen Maßnahmen, die Ray auf den Kriegspfad schicken. Mickey (Jon Voight) konfrontiert seinen Sohn. Sam (Susan Sarandon) wagt einen letzten Versuch um die Wahl zu gewinnen.

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Es geht um alles als die Donovans zusammenkommen um einen der ihren zu retten. Mac (Domenick Lombardozzi) steht vor einer schweren Entscheidung.

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Ray (Liev Schreiber) begleicht alte Rechnungen und teilt Erinnerungen mit seinem Vater (Jon Voight). Die Donovans räumen ihr Durcheinander auf. Smitty (Graham Rogers) erfährt in einem Crashkurs, was es heißt, ein Familienmitglied zu sein.

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