Da das Cowley-Team über ganz Oxfordshire verstreut ist, findet sich Endeavour als Polizist auf einem einsamen Fleckchen Erde wieder - und in Uniform. Seine tägliche Arbeit ist eine monotone Untersuchung von verschwundenem Vieh und gestohlenen Traktoren. Als er jedoch die Leiche eines vermissten Schulmädchens entdeckt, wird diese ruhige Gegend zum Tummelplatz der Kriminalpolizei von Castle Gate, die nun von Thursday und einem alten Widersacher, dem frisch beförderten DCI Ronnie Box, zusammen mit seinem Kumpel DS Alan Jago besetzt ist.

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Während die mit Spannung erwartete Mondlandung von Apollo 11 näher rückt, muss Endeavour den Tod eines vielversprechenden jungen Astrophysikers und seiner Freundin untersuchen. Auf den ersten Blick scheint ihr Tod die Folge eines tragischen Autounfalls zu sein, doch die Indizien deuten auf ein Verbrechen hin. Endeavour nimmt die Hilfe des verletzten Thursday in Anspruch, um die Wahrheit herauszufinden.

Der Mord an einem Schokoladenfabrikanten während einer örtlichen Jagd führt Endeavour in das verschlafene Dorf Chigton Green. Als er von einer bösartigen Klatsch- und Gerüchtekampagne erfährt, scheint es wahrscheinlich, dass zwei Morde miteinander in Verbindung stehen. Eine der Zielpersonen, eine schöne, alleinerziehende Mutter, zieht Endeavours Aufmerksamkeit auf sich und gibt ihm Anlass, über die Zukunft nachzudenken.

Als ein Bibliothekar am Bodleian College auf grausame Weise ermordet wird, haben Endeavour und Thursday außer einer Reihe von schlammigen Stiefelabdrücken wenig Anhaltspunkte. Da die beiden Hauptverdächtigen ihre eigenen Motive für den Mord an der Bibliothekarin haben, gräbt Endeavour tiefer in ihren Hintergründen und verfolgt eine Spur, die mit einem scheinbar unschuldigen Vermächtnis des Colleges in Verbindung zu stehen scheint.