Young Endeavour Morse joins Inspector Fred Thursday's investigation into the disappearance of a schoolgirl named Mary Tremlett.

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Eines Tages wird die junge Margaret Bell tot aufgefunden. Sie machte ihre Ausbildung als Sekretärin und hatte ein Herzleiden. Da kann der Tot schon einmal überraschend eintreffen. Doch DC Endeavour Morse glaubt nicht an Zufälle. Als der Leichenbeschauer der Polizei den Mageninhalt von Margaret untersucht, stellt er fest, dass sie brav ihre Medizin genommen hat. Morse erkundigt sich bei ihrem Arzt und er bestätigt, dass ihr Herzleiden mit der verordneten Medizin im Griff war. Am nächsten Tag ist allerdings der Arzt ermordet aufgefunden worden. Morse sieht einen Zusammenhang und beginnt mit den Ermittlungen.

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Eine neue Art von Mörder sucht das Oxford der Dämmerung heim. Endeavour und Thursday finden heraus, dass die träumenden Türme der Stadt einem wachen Albtraum weichen.

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Als ein Arbeiter in einer Raketenfabrik ermordet wird, will Bright den Fall schnell aufklären, doch Endeavour ist nicht davon überzeugt, dass es sich bei dem Verbrechen um einen eindeutigen Fall handelt.

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Ein Unfall mit Fahrerflucht fordert das Leben eines bedeutenden Professors für Klassische Philologie und zwingt Endeavour und Thursday, sich jeweils ihrer Vergangenheit zu stellen. Nicht jede Geschichte hat ein Happy End.

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