Sarah Linden hat ihren letzten Tag als Ermittlerin in der Mordkommission Seattle. Auf Bitten ihres Chefs führt sie noch ihren Nachfolger Stephen Holder in seinen Aufgabenbereich ein, mit dem sie das Verschwinden einer High-School-Schülerin untersucht. Rosie, das vermisste Mädchen, wollte eigentlich eine Halloween-Party besuchen.

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Bei der Identifizierung der ermordeten Rosie Larsen durch ihre fassungslosen Eltern spielen sich dramatische Szenen ab. Sarah Linden beschwört die Larsens, die Nachricht vom Tod ihrer Tochter zunächst für sich zu behalten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. In Darren Richmonds Wahlkampfzentrale führt der Mädchenmord zu einer gespannten Atmosphäre.

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Lieutenant Oakes bittet Sarah Linden, bis zur Klärung von Rosies Todesumständen an der Spitze der Mordkommission zu bleiben. Er fürchtet, dass ihr Nachfolger Holder überfordert ist. Zwischen den beiden Ermittlern kommt es zunehmend zu Differenzen.

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Darren Richmond droht im Ringen um den Bürgermeisterposten an Boden zu verlieren. Er wendet sich an den wohlhabenden Unternehmer Tom Drexler, dem Richmonds Gegner Adams schon lange ein Dorn im Auge ist.

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In ihrer grenzenlosen Trauer um ihre Tochter, die so brutal aus dem Leben gerissen wurde, vernachlässigen die Larsens Rosies jüngere Brüder Denny und Tom. Das Hauptaugenmerk der Ermittler liegt mittlerweile auf dem Pädagogen und Basketball-Coach Bennet Ahmed. Dieser beteuert zwar, lediglich eine platonische Beziehung zum Mordopfer unterhalten zu haben, kann aber kein Alibi für die Tatnacht vorweisen.

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Sarah Linden sucht nach möglichen Verbindungen zwischen Rosie Larsens Schicksal und ähnlich gelagerten Kriminalfällen der jüngeren Vergangenheit. Stephen Holder bemüht sich vergeblich um einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Ehepaars Ahmed. Die Behauptung eines Nachbarn, Rosie in der Tatnacht vor dem Haus der Ahmeds gesehen zu haben, bringt Bennet Ahmed weiter in Erklärungsnot.

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Stephen Holder befragt Rosies Mutter Mitch Larsen zur dubiosen Vergangenheit ihres Gatten. Dieser fährt gerade mit Bennet Ahmed zu einem verlassenen Dock, wo er den High School-Lehrer zum Aussteigen zwingt.

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Das FBI hält Sarah Linden und Stephen Holder vor, Terrorermittlungen gestört zu haben. Im Mittelpunkt der Nachforschungen steht Muhammed, ein Glaubensbruder von Bennet Ahmeds. Außerdem hegt Linden ein wachsendes Misstrauen gegenüber Holder und heftet sich an dessen Fersen.

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Die Polizei hört Bennet Ahmeds Telefon ab. In einem Telefonat teilt ein Anrufer ihm mit, dass die Polizei über den Fleischmarkt und "das Mädchen" Bescheid wisse. Für Sarah Linden ist der Fall klar: Ahmed hat Rosie Larsen ermordet.

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Bennet Ahmed wird ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem Stan Larsen ihn angegriffen hat. Als Rosies Vater realisiert, dass seine Rache einen Unschuldigen getroffen hat, stellt er sich der Polizei. Sarah Linden untersucht erneut die Beweisstücke im Larsen-Fall und begutachtet eine Schlüsselkette mit Vogel-Symbol, die bei der Leiche gefunden wurde. Bei Linden meldet sich ein Taxifahrer, der Rosie in ihrer Todesnacht im Anschluss an die Halloween-Party und einen Abstecher zur Wohnung der Ahmeds nach Hause gefahren hat.

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Im Wapi Eagle-Spielkasino befragt Detective Sarah Linden die Managerin Nicole Jackson sowie die Sicherheitschefin Roberta Drays. Beide bestreiten, Rosie Larsen schon einmal gesehen zu haben. Jackson verbietet Linden weitere Ermittlungen, da das Kasino sich auf indianischem Stammesgebiet befinde und somit nicht der staatlichen Gesetzgebung unterliege.

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Die Ermittlungen im Fall Rosie Larsen ergeben, dass die ermordete Teenagerin seit einem halben Jahr regelmäßig beträchtliche Geldbeträge auf ein Konto einzahlte, das auf den Namen ihrer Tante Terry Marek lief. Mitch Larsens Schwester beteuert, hierüber nicht informiert gewesen zu sein. Die Differenzen zwischen Rosies Eltern verschärfen sich nach der Inhaftierung von Stan.

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Obwohl Sarah Linden Bürgermeisteranwärter Darren Richmond als „Orpheus“ enttarnt hat, reicht die Indizienlage noch nicht für eine Festnahme aus. Bei der Rekonstruierung der Tat kommen die Ermittler jedoch immer weiter voran. Währenddessen eskalieren die Spannungen zwischen Rosies Eltern: Mitch Larsen verlässt Stan und die beiden Söhne.

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