Auf seinem Weg nach Hause von einem Freund beobachtet Will eine schreckliche Szene. Ein Regierungslabor in der Nähe hütet ein dunkles Geheimnis.

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Lucas, Mike und Dustin versuchen, mit dem Mädchen aus dem Wald zu sprechen. Joyce ist verängstigt und wird von Hopper zu einem beunruhigenden Telefonanruf befragt.

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Die zunehmend besorgte Nancy sucht Barb und kommt Jonathan auf die Schliche. Joyce ist überzeugt, dass Will versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen.

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Joyce weigert sich, an Wills Tod zu glauben. Die Jungs unterziehen Elf einer Verwandlung, und Nancy und Jonathan schließen ein überraschendes Bündnis.

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Während Hopper in das Labor einbricht, stellen sich Nancy und Jonathan der bösen Macht. Die Jungs möchten von Mr. Clarke wissen, wie man in eine andere Dimension reist.

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Jonathan sucht in der Dunkelheit verzweifelt nach Nancy, doch auch Steve will sie finden. Hopper und Joyce entdecken die Wahrheit über die Laborexperimente.

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Elf hat Schwierigkeiten, Will zu erreichen. Lucas warnt derweil vor dem Eintreffen der bösen Männer. Nancy und Jonathan zeigen der Polizei Jonathans Videoaufnahmen.

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Dr. Brenner hält Hopper und Joyce zu einem Verhör fest. Die Jungs und Elf warten. Im Haus von Will rüsten sich Nancy und Jonathan für den bevorstehenden Kampf.

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