Während Jimmy seine neu entdeckte Freiheit genießt, nimmt seine Beziehung mit Kim eine Wendung und Mike bricht den Kontakt zu einem waghalsigen Kunden ab.

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Mike versucht, eine brisante Situation zu entschärfen, bevor es zu spät ist. Jimmys alte Instinkte werden wieder wach, als er einen exzentrischen Klienten entlasten muss.

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Als Jimmys Bemühungen, mehr Sandpiper-Klienten aufzutreiben, Verdacht erregen, ändert er seine Taktik – und findet neue Einsatzmöglichkeiten für seine Darstellungskünste.

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Mike wägt ein lukratives Angebot ab, das ihn auf dünnes Eis führen könnte. Jimmy versucht derweil den mit seiner Kampagne angerichteten Schaden wiedergutzumachen.

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Während Kim sich in der Kanzlei zu rehabilitieren sucht, sträubt sich Jimmy gegen die Einmischung einer Kollegin. Chuck stellt sich seiner Vergangenheit.

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Jimmy findet gewohnten Trost, während Kim ein lebensveränderndes Angebot abwägt. Mike wird durch eine neue Bedrohung an seine Grenzen gebracht.

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Jimmy stößt auf eine ungewöhnliche Lösung seiner Probleme bei Davis & Main. Kim wartet ungeduldig auf ein profitables Angebot.

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Mike wird von allen Seiten unter Druck gesetzt, versucht jedoch, die Kontrolle über sein eigenes Schicksal wieder zu erlangen. Jimmy nutzt eine unerwartete Gelegenheit.

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Nach einem peinlichen Rückschlag bei der Arbeit schwört Chuck, Kim über Jimmys wahres Ich aufzuklären. Mike geht indes unerschrocken gegen Hector Salamanca vor.

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Nach Chucks Zusammenbruch hat Jimmy eine zermürbende Entscheidung nach der anderen zu treffen. Mike trifft indes Vorbereitungen für eine geheimnisvolle Wüstenmission.

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