Tsukune ist für ein weiteres Jahr in der Akademie. Mokas Beliebtheit hat zugenommen, doch einer der Briefe in Ihrem Spind enthält eine Morddrohung.

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Früher konnte Moka ihre kleine Schwester bei jedem Kampf besiegen, doch scheint Kokoa jetzt auf Rache aus zu sein.

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Die Mütter von Kurumi und Mizore kommen nicht miteinander aus und werden fast verrückt, als sie erfahren, dass beide Töchter es auf Tsukune abgesehen haben.

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Yukaris neuer Look sorgt an der Schule für Aufsehen, doch erregt sie immer noch nicht Tsukunes Aufmerksamkeit.

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Mizore macht die Kochstunde keinen Spaß. Die Gruppe bereitet ein Curry zu und sie steht nicht auf scharfe Gerichte.

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Tsukune und seine Freunde machen einen Schulausflug ins Thermalbad. Derweil hat eine rivalisiernde Schule die Akademie ins Visier genommen.

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Tsukune besucht seine Mutter, die gleich erkennt, mit was ihr Sohn konfrontiert wird, als die Mädchen in knappen Outfits auftauchen.

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Eine Folge mit kurzen Mini-Episoden. Dabei geht es um Shopping, Superheldentum, Radfahren, in Konflikt stehende Geschmäcker, Welpen und MIniröcke.

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Ein Skiausflug wird zur Katastrophe, als eine riesige Lawine ins Tal donnert und Tsukune in einer Höhle einschließt.

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Der beliebte neue Junge an der Schule schlägt bei Tsukunes Mädels Wellen, die gegen seinen einschmeichelnden Charme machtlos zu sein scheinen.

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Als Tsukunes Schwester einen besonderen Spiegel bekommt, der die wahre Natur der Schülerschaft offenlegen kann, kommt es zum Chaos.

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Moka opfert ihren eigenen Rosenkranz, um die zerfallende Barriere zwischen der menschlichen und der Monsterwelt zu versiegeln.

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Falls sie jemals wieder die nette Seite von Moka erleben möchten, müssen Tsukune und die Mädchen die gefährliche Reise durch die Dämonenwelt überstehen.

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