In Konoha ist in den letzten zweieinhalb Jahren offenbar alles seinen geregelten Gang gegangen – was sich nun vermutlich ändern wird, denn Naruto kehrt zusammen mit Jiraiya von ihrer Trainingsreise zurück. Überrascht stellt er fest, dass Konohamaru sich in der Zeit ganz schön weiter entwickelt hat, denn der Kleine beherrscht inzwischen das Sexy Jutsu. Doch Naruto findet das nicht mehr so spannend, denn auch er ist ein kleines Stück erwachsener geworden – leider nicht genug, um Sakura bei seiner Rückkehr ein Kompliment zu machen, was ihm gleich mal die erste Tracht Prügel einbringt. Also irgendwie alles anders, aber wie immer …

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Tsunade teilt Naruto mit, dass er und Sakura sich einem Trainingskampf stellen sollen, damit sie sehen kann, wie die beiden sich entwickelt haben. Danach will sie über deren weitere Laufbahn entscheiden. Naruto glaubt erst, sein Gegner sei Shikamaru, doch es stellt sich heraus, dass es Kakashi ist, der gegen ihn und Sakura gleichzeitig antritt. Derweil hat Gaara, der inzwischen Kazekage ist, in seinem Dorf ein Problem, denn es scheint sich ein Verräter in den eigenen Reihen zu befinden, der möglicherweise mit der Akatsuki Organisation unter einer Decke steckt.

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Tsunade lässt Sakura und Naruto in einem Trainingskampf gegeneinander antreten und es wird tatsächlich spannend, denn die Beiden sind inzwischen sehr gut geworden und Kakashi muss sich richtig anstrengen. Derweil versucht Deidara, mittels eines riesigen Vogels in das Sand-Dorf einzudringen. Es gelingt ihm zwar, die Wachen außer Gefecht zu setzen, doch dann steht er direkt Gaara gegenüber …

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Der Trainingskampf zwischen Sakura und Naruto auf der einen und Kakashi auf der anderen Seite geht weiter. Kakashi ist klar im Vorteil und fragt sich, ob er die Fortschritte seiner Schüler vielleicht zu früh gelobt hat. Naruto erinnert sich daran, dass Kakashi ihnen beigebracht, dass man die Schwachpunkte des Gegners herausfinden muss, doch Kakashi scheint keine zu haben … bis auf seine Leidenschaft für das ‚Flirtparadies‘ – und genau damit kriegen Sakura und Naruto ihn dran. Sie gewinnen. Derweil kämpft Gaara immer noch gegen Deidara, von dem immer noch niemand weiß, was er eigentlich in Suna-Gakure will.

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Gaara wird von den Dorfbewohnern von Suna – Gakure inzwischen anerkannt. Ja, man sieht ihn dort mittlerweile sogar als große Stütze, nicht mehr als Sonderling. Seine Auseinandersetzungen mit Deidara verlaufen allerdings nicht immer gleich erfolgreich, auch wenn er mit seinem speziellen Sand, seiner ‚Absoluten Verteidigung‘, gewisse Vorteile zu haben scheint. Deidara hat seine eigene Kampfeskunst entwickelt und die scheint sehr wirkungsvoll zu sein. Tsunade hat mit Sakura, Naruto und Kakashi etwas Besonderes vor. Sie sollen als gleichwertige Mitglieder ein Team bilden, und auf Mission gehen.

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Naruto kommt nach langer Zeit wieder in Ichirakus Nudelsuppenrestaurant, um seine geliebte Nudelsuppe zu essen. Er wird dort herzlich begrüßt und trifft Iraku wieder. Erinnerungen an früher werden wach. Tsunade macht sich Gedanken, auf welche Mission sie das neu gebildete Team Kakashi zuerst schicken soll, und der Kampf zwischen Gaara und Deidara wird dramatisch. Kann Gaara seinem Ruf als Garant für Sicherheit in Suna-Gakure gerecht werden?

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Das Dorf Suna-Gakure ist in Aufregung, weil Kazekage Gaara offensichtlich entführt wurde. Damit hatte keiner gerechnet. Kankuro möchte auf eigene Faust versuchen, Gaara zu befreien, aber Baki schickt ihm Verstärkung hinterher. Kankuro setzt sich ab und folgt den Spuren von Deidara und Sasori. Er kann sie tatsächlich stellen und fordert die beiden auf, Gaara frei zu geben. Die lassen sich aber nicht ohne weiteres darauf ein. In Konaha-Gakure gewinnt der Alltag inzwischen langsam wieder an Normalität. Es warten ja neue Missionen …

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Während Tsunade das Team Kakashi auf eine neue – für Naruto äußerst läppische – Mission vorbereitet, kommt die Nachricht aus Suna-Garure, dass Kazekage Gaara entführt wurde. Sie ändert sofort ihre Pläne und schickt das Team los. Naruto findet das natürlich cool, aber Jiraya und Iruka machen sich so ihre Gedanken …

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In Suna-Gakure wird nach weiteren Fallen der Feinde gesucht. Man macht sich ernsthafte Gedanken um die Sicherheit im Dorf, und ob man nicht einen neuen Kazekage ernennen muss. Das stößt auf Widerstand von Baki und Kankuro. Das Team Kakashi ist noch unterwegs und trifft auf Temari. Sakura gesteht Naruto, dass sie in den letzten zweieinhalb Jahren viel Gelegenheit hatte, sich in Tsunades Bücherei Erkenntnisse über einige Personen anzueignen. Vor allem über Sasuke, Itachi und Orochimaru …

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In den Kampf um das Leben Kankuros hat sich das Geschwisterpaar Chiyo und Ebizo eingeschaltet. Vor allem die Schwester erweckt Hoffnung, dass sie ein Gegengift entwickeln kann, aber dem ist nicht so. Nun geschieht das Schlimmste, was ihr passieren kann, sie muss Tsunade in Konoha um Hilfe bitten. Die zeigt sich gönnerhaft und schickt sofort das Team Guy los, mit Ten Ten, Neji und Lee, obwohl das Team Kakashi noch nicht in Suna-Gakue eingetroffen ist …

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Kankuro ist bei einem Kampf verletzt worden und Sakura hat alle Hände voll zu tun, ihn zu retten. Sie stellt fest, dass er vergiftet worden ist und es gelingt ihr, ein Gegenmittel anzufertigen, das Kankuro rettet. Kakashi bittet Pakkun mit seinen Hunden die Verfolgung der beiden Angreifer von Kankuro aufzunehmen. Sobald sie wissen, wo die stecken, will er zusammen mit einem Team aufbrechen. Derweil schickt Tsunade noch das Team von Guy zur Unterstützung …

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Pakkun entdeckt das Versteck der Akatsuki Organisation, in dem Gaara vermutlich festgehalten wird. Es befindet sich im Land der Flüsse und die Konoha Ninjas machen sich auf den Weg dorthin. Die Suna-Nins haben Befehl, das Dorf zu sichern, doch sie wollen bei einer Versammlung dagegen votieren und so schnell wie möglich nachkommen …

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Guys Team, das Kakashi zu Hilfe kommen sollte, wird von Kisame aufgehalten. Er hat von der Akatsuki Organisation den Auftrag, Guy zu bekämpfen, was er gern tut, denn mit ihm hat er noch eine alte Rechnung zu begleichen. Guy hat einen schweren Stand, denn Kisame kann mit seinem Chakra unglaubliche Mengen an Wasser entstehen lassen und bewegen und er schließt Neji, TenTen und Lee in ein Wassergefängnis ein. Derweil stehen Kakashi, Naruto, Sakura und die alte Frau Chiyo Itachi gegenüber, der es ja schon lange auf Naruto abgesehen hat …

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Kisame ist es gelungen, Neji, Lee und TenTen in ein Wassergefängnis zu sperren, so dass er nun allein gegen Guy antreten kann und der hat einen schweren Stand gegen ihn. Naruto ist in einem Gen-Jutsu von Itachi gefangen, doch er begreift das gerade noch rechtzeitig …

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Kakashis Team kämpft weiter gegen Itachi, der ein Meister der Illusionskunst ist. Es gelingt ihm, Naruto in ein Gen-Jutsu einzusperren, dass ihm grausige Illusionen vorgaukelt, doch er kommt nicht allein aus dieser Illusion heraus. Erst als Kakashi und Sakura es bemerken, können sie ihm helfen. Derweil kämft Guys Team immer noch gegen Kisame, doch Guy hat zum allerletzten Mittel gegriffen, dem Öffnen der Inneren Tore und damit gesiegt. Doch als sie vor dem ‚Besiegten‘ stehen, stellen sie fest, dass es sich nicht um Kisame handelt, sondern um Yura, der vor Tagen aus dem Dorf verschwunden war …

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In Suna-Gakure wird es immer dramatischer. Während Team Kakashi und Team Guy immer noch nicht am Ziel sind, treffen sich einige finstere Gestalten heimlich mit ihrem Anführer. Es sind die Entführer von Gaara, sowie zwei alte Bekannte, die schon viel Unruhe verbreitet haben: Itachi und Kisame. Ihnen allen geht es um den Bijuuu-Geist, eine großen Ansammlung von Chakra, der in bestimmten Menschen versiegelt ist. Deshalb haben während der Ninja-Kriege einige Länder versucht, sich diese Kraft anzueignen …

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Gaara ist immer noch in der Hand seiner Entführer, und keiner weiß so recht, was mit ihm gerade geschieht. Die Teams aus Konoha, die ihm zu Hilfe kommen wollen, haben laufend mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen. Chiyo, die Dorfälteste aus Suna-Gakure, könnte mit ihrer Erfahrung jetzt sehr wichtig werden. Aber die Zeit läuft davon. Werden sie alle das Versteck der Entführer und Gaara noch rechtzeitig finden? Diese leiten nämlich gerade die letzte Phase ein. Wird Gaara noch durchhalten können?

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Kakashis und Guys Teams sind nun beide vor der Höhle angekommen, in der sich nach Aussage von Pakkun Gaara befinden soll. Doch prompt stehen sie vor der nächsten Hürde, denn sie kommen nicht hinein. Die Tür ist mit einer fünffachen Barrikade versiegelt, die nur unter bestimmten Bedingungen beseitigt werden kann. Es gelingt ihnen, dies zu tun, doch schon bald stellt sich raus, dass sie möglicherweise in eine Falle getappt sind.

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Guys und Kakashis Team ist es gemeinsam gelungen, die Siegel und damit die Barriere vor der Höhle zu beseitigen, doch Guys Team ist dabei in eine Falle getappt: Jedes entfernte Siegel wird zu einem Doppelgänger desjenigen, der es entfernt hat. Der sieht gleich aus und hat auch die gleiche Stärke. Guy, Neji, Lee und TenTen kämpfen buchstäblich gegen ihre Spiegelbilder, was zur Folge hat, dass sie Kakashis Bitte um Unterstützung in der Höhle nicht nachkommen können, und Deidara gelingt mit Gaara erstmal die Flucht. Nachdem er sich mit Sasori ein längeres Wortgefecht geliefert hat, was eigentlich Kunst ist. Sakura und Chiyo sollen auf Sasori aufpassen, doch Chiyo fordert ihn zum Kampf …

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Während Naruto und Kakashi aus der Höhle gerannt sind, um Deidara zu verfolgen, der mit Gaara auf der Flucht ist, müssen sich drinnen Sakura und Chiyo dem Kampf gegen Sasori stellen. Chiyo eröffnet Sakura, dass sie ihn kennt und erzählt ihr seinen Werdegang vom genialen Marionettenbauer bis heute, wo Sasori ‚Menschenmarionetten‘ sammelt. Sakura ist nicht überzeugt davon, dass sie diesen Kampf gewinnen können, aber letztendlich bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich ihm zu stellen …

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Bei dem Kampf gegen Sasori ist es Sakura und Chiyo gelungen, ihn zu zwingen aus seiner Marionette herauszukommen. Für Chiyo ein Schock: Sie hat ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber er ist um keinen Tag gealtert. Vor ihnen steht ein junger Mann, der ihnen im Kampf allerdings die Hölle heiß macht und alle Register zieht. Währenddessen verfolgen Kakashi und Naruto Deidara und in Suna-Gakure starten Kankuro und Temari, um bei der Befreiung von Gaara nun endlich mit zu helfen.

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Während Naruto und Kakashi Deidara verfolgen und Guy und sein Team immer noch gegen sich selbst kämpfen, versuchen Chiyo und Sakura in der Höhle Sasori in Schach zu halten. Das ist nicht so leicht, weil er als Marionette den dritten Kazekage von Suna-Gakure hat und der galt als der stärkste Kazekage überhaupt. Und auch die Marionette verfügt über die furchtbarste Waffe des Kazekage: den eisernen Sand.

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Der Kampf von Chiyo und Sakura mit Sasori geht weiter. Chiyo setzt zwar ebenfalls Marionetten ein, aber die versagen, weil Sasori mit eisernem Sand kämpft, der sich in die Gelenke setzt und die Puppen damit unbrauchbar macht. Chiyo versucht es mit einem letzten Mittel, indem sie einen ihrer Arme in einen Marionettenarm verwandelt, doch auch das schlägt fehl. Sakura kommt auf die Idee, sich von Chiyo als menschliche Marionette einsetzen zu lassen … kann sie den Kampf damit für sich entscheiden?

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Guys Team kämpft immer noch gegen sich selbst, Naruto und Kakashi verfolgen immer noch Deidara, Sakura und Chiyo kämpfen immer noch gegen Sasori. Bei der Überlegung, welche Strategie man gegen ihn anwenden kann, erinnert sich Sakura daran, was Tsunade ihr beigebracht hat. Sie muss die Bewegungen des Gegners vorhersehen können, weil ein Medizin-Ninja sich auf das Ausweichen spezialisieren muss, nicht auf den Angriff. Sakura versucht das Gelernte umzusetzen.

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Sakura kann Oma Chiyos Hand heilen, obwohl sie selber in Schwierigkeiten steckt, denn das Gegengift, das sie sich verabreicht hat, wirkt nur drei Minuten. Sasori beobachtet die beiden Damen und wartet auf den entscheidenden Moment. Kakashi und Naruto haben es dagegen mit Deidara zu tun, der zwar mit allen Wassern gewaschen ist, aber trotzdem Probleme hat, sich durchzusetzen. Er wird immer wieder daran erinnert, dass Sasori ihm schon oft vorgeworfen hat, nicht gut genug vorbereitet zu sein.

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Oma Chiyo und Sakura wissen, dass das Gegengift nur noch drei Minuten wirkt, also müssen sie schnell eine Entscheidung fällen, wie sie gegen Sasori vorgehen. Der wiederum ist sich seiner Sache sehr sicher, zumal er ein spezielles Jutsu anwenden kann, mit dem seine Gegnerinnen wohl nicht rechnen. Aber auch Oma Chiyo hat mit ihrem ‚Zehn-Finger‘ – Jutsu noch einen Trumpf in der Hand …

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Im Kampf zwischen Sasori, Chiyo und Sakura scheint Sasori die Oberhand gewonnen zu haben. Sakura und Chiyo sind verwundet, doch mit letzter Kraft gelingt es Chiyo, Sakura zu heilen und den ultimativen Schlag gegen Sasori auszuführen …

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Sakura und Chiyo ist es endlich gelungen, Sasori zu besiegen. Nun müsste sich eigentlich auch die Falle auflösen, in der Guy und sein Team stecken, indem sie gegen ihre gleich starken Doppelgänger kämpfen müssen, doch es tut sich nichts. Das Jutsu bleibt bestehen und das Team wird immer schwächer …

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Nachdem Lee herausgefunden hat, dass sie stärker sein müssen, als ihre Doppelgänger, gibt das Team von Guy noch mal alles und es gelingt ihnen, die Doppelgänger zu besiegen. Kakashi und Naruto verfolgen nach wie vor Deidara, und Kakashi ist entschlossen, sein neues Sharingan einzusetzen, obwohl er es noch nicht vollkommen im Griff hat …

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Naruto begreift endlich, was mit Gaara passiert ist und ist so wütend darüber, dass das Chakra des Fuchsgeistes für kurze Zeit die Kontrolle übernehmen kann. Glücklicherweise erinnert Kakashi sich an den Rat, den Jiraiya ihm gegeben hat, wie man den Fuchsgeist wieder in seine Schranken weisen kann. Inzwischen sind auch Guy und sein Team angekommen …

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Chiyo benutzt ihr Reinkarnationsjutsu, um Gaara wiederzubeleben. Da Chiyos Chakra nicht mehr ausreicht, hilft Naruto ihr und legt seine Hände auf ihre, um ihr sein Chakra zu geben. Als das Jutsu vollbracht ist, wacht Gaara auf und Naruto ist zusammen mit mehreren Suna-Nins an seiner Seite, was Gaara sehr berührt. Leider musste Chiyo für dieses Jutsu ihr Leben geben. Letztendlich, nachdem Gaara wieder bei Kräften ist, halten alle eine Schweigeminute für Chiyo.

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Es stellt sich raus, dass Deidara die Explosion überlebt hat. Inzwischen sind Zetsu und sein Untergebener Tobi auf dem Schlachtfeld von Sakuras, Chiyos und Sasoris Kampf angelangt. Tobi findet daraufhin Sasoris Ring und bittet darum, endlich ein Mitglied von Akatsuki zu werden. Währenddessen warten alle Einwohner Sunagakures vor dem Eingangsbereich des Dorfes auf ihren Kazekage. Bevor sie ins Dorf hinein gehen, halten alle eine Schweigeminute für Chiyo. Das gesamte Dorf ist froh, dass ihr Kazekage unversehrt zurückgekommen ist. Bevor die Konoha-Nins das Dorf verlassen, besuchen sie ein letztes mal Chiyos Grab. Gaara bedankt sich bei Naruto, für das, was er für ihn getan hat und schüttelt ihm die Hand. Als Team Kakashi und Team Gai aufbrechen, veranstalten Gai und Lee ein Wettrennen. Mittlerweile haben Zetsu und Tobi Deidara gefunden. In Konoha bekommt ein Gewisser Sai eine neue Mission von Danzou.

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