Als Krieg ausbricht, muss ein Luftbändiger den neuen Tatsachen ins Auge sehen. Ein Jahrhundert später entdeckt ein Geschwisterpaar vom Wasserstamm etwas, das alles verändert.

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Aang, Katara und Sokka landen auf einer kleinen Insel, auf der Elitekrieger leben, die nach Avatar Kyoshi benannt sind. Die Feuernation erfährt vom Aufenthaltsort des Avatars.

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Die Nachricht von einem Verräter bringt das Trio in Omashu in Schwierigkeiten, wo ein charismatischer Rebell die Pläne zum Schutz des Erdkönigreichs zu durchkreuzen droht.

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Aang stößt in Gefangenschaft auf einen König, der gern spielt. Um ihren Freund zu finden, müssen die Geschwister einen dunklen Tunnel durchqueren und ihre Differenzen überwinden.

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Als die Gruppe für eine Rettungsmission in der Geisterwelt landet, stoßen sie auf gefährliche Bedrohungen, schmerzliche Erinnerungen und ein geheimnisvolles Wesen.

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Verzweifelt bittet Aang, dem die Feuernation dicht auf den Fersen ist, Avatar Roku um Hilfe. Aang wird von einem maskierten Eindringling aus ihrer Festung befreit.

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Während ein Angriff auf den Nördlichen Wasserstamm droht, fordert Katara einen Wasserbändigermeister heraus, Sokka trifft eine Prinzessin und Aang beherzigt Kuruks Worte.

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Zhao führt die Feuernation nach Norden und will mit einem Plan den Wasserstamm schwächen. Als der Kampf verloren scheint, wird Aang in einen „Avatar-Zustand“ versetzt.

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