Die schreckliche Geschichte der Baudelaire-Waisen nimmt mit einem zynischen Erzähler, einem verheerenden Brand und der Ankunft eines entfernten Verwandten ihren Anfang.

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Während Mr. Poes Sekretärin Überstunden macht, gibt Graf Olaf Violet und Klaus Rollen in einem Theaterstück mit verheerenden Folgen.

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Als die Baudelaire-Waisen bei Dr. Montgomery – einem anerkannten Schlangenforscher – einziehen, engagiert ihr neuer Vormund einen Assistenten, der ihnen bekannt vorkommt.

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Nach der Entdeckung eines leblosen Körpers im Reptiliensaal haben Klaus und Violet sofort Graf Olaf im Verdacht. Sunny landet im Inneren eines Koffers.

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Die Waisen kommen am treffend benannten Seufzersee bei ihrer verwitweten Tante Josephine an, die zahlreiche Phobien aufweist und von ihrer Vergangenheit verfolgt wird.

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Klaus und Violet nehmen eine Nachricht unter die Lupe, die Kapitän Talmi – einen betrügerischen Seemann mit Verbindungen zu Graf Olaf – zu ihrem Vormund machen würde.

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Die Kinder treffen in der Lucky Smells-Sägemühle ein und entdecken dort schockierende Anschuldigungen gegen ihre Eltern. Graf Olaf macht einem alten Schwarm den Hof.

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Klaus ist nach seinem Termin bei Dr. Orwell, einer Augenärztin mit überaus optimistischen Patienten, ein anderer Mensch. Violet kämpft indes für den Ruf ihrer Eltern.

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