Der Oger Morihito wird von seinem Vater offenbart, dass er schon bald eine neue Mitbewohnerin haben wird. Dabei handelt es sich um seine Kindheitsfreundin und Hexe in Ausbildung Nico. Die beiden werden durch das seit Urzeiten bestehende Band zwischen Hexe und Begleiter verbunden, das unter Hexen und Ogern besteht.

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Das neue Schuljahr beginnt und Morihito sowie Nico kommen an die Oberschule. Dort möchte der Oger am liebsten die Identität der Hexe geheim halten, doch Nico hat andere Pläne. Dies führt bereits am ersten Schultag zu einigen chaotischen Ereignissen.

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Kleider machen Leute! Nico möchte Morihito mit ihren weiblichen Reizen verführen. Der scheint dagegen jedoch immun, weshalb die Hexe tief in die Trickkiste greifen muss. Noch mehr Kisten kommen schließlich per Post aus der Heimat – zusammen mit einer düsteren Prophezeiung.

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Nico hat noch einen weiteren Kindheitsfreund: Kanshi Kazamatsuri. Dieser ist seines Zeichens ein stolzer Tengu und hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur Nico vor jedem Unheil zu beschützen, sondern auch die seit Ewigkeiten andauernde Fehde zwischen Ogern und Tengu weiterzuführen.

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Kukku erzählt ihren Freundinnen Kara und Nico von ihren Erfolgen in Social Media. Dabei kommen ihre Illustrationen zum Gespräch. Dabei wird Frau Makuwa hellhörig. Schließlich kommt auf Nico ihr Mitschüler Hara mit einem pikanten Problem zu. Und zu guter Letzt erhält Morihito einen Stalker der ganz anderen (niedlichen) Art.

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Bei Nico herrscht in der Schule Hochkonjunktur! Dank des nahenden Schulausflugs waren ihre magischen Dienste noch nie so gefragt wie jetzt. Während sie jedoch anderen fleißig zur Erfüllung ihrer romantischen Träume verhilft, bleiben ihre eigenen Gefühle gänzlich auf der Strecke.

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Kanshi und Nico haben die fixe Idee, mit YouTube-Videos steinreich zu werden. Nur blöd, wenn die eigenen Talente nicht dafür ausgeschlachtet werden dürfen. Morihito ist zum Glück voller Elan mit seinem neuen Freund Keigo am Start und eignet sich alle Kniffe der Influencer an.

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Von nichts kommt nichts! Kanshi muss jobben, um seinen Anteil an der Haushaltskasse leisten zu können. Dafür schnuppert er gleich in zwei Jobs rein: Einmal versucht er sich als Darsteller in einer Hero-Show. Das andere Mal wagt er sich an Hausarbeit, die er sich durch Magie mit schrecklichen Folgen aufzupeppen versucht.

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Kara wendet sich mit einer herzzereißenden Bitte an ihre Freundin Nico. Dabei geht es um einen Brief ihrer verstorbenen Mutter. Aber nicht nur Kara, sondern auch Jun kommt mit einer Herzensangelegenheit zu Nico. Jun hat jedoch mehr als nur ein Problem … Und zu guter Letzt verbringen Nico und Morihito einen Tag zusammen, an dem Nico versucht, ihrem Begleiter emotional auf den Zahn zu fühlen.

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Nico verfolgt weiterhin eifrig ihr Ziel, möglichst vielen Schülern zu helfen, um ihren Hexenstein zu entfärben. Doch da wird sie urplötzlich von einer unbekannten sexy Schönheit überfallen! Es stellt sich heraus, dass die Schülervertretung ihr die Magie verbieten möchte. Im Zuge dessen stellt sich die gesamte Schülervertretung vor.

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In der Schule wird mit einer ominösen Süßigkeit gehandelt, die einen nicht nur stärker macht, sondern gleichzeitig enthemmt. Daher wandeln nun einige Schläger auf Drogen umher und ziehen ihre Mitschüler ab. Dieses Schicksal widerfährt auch Keigo, der schließlich von Kanshi gerettet wird. Dies liefert gleichzeitig auch den schlagenden Hinweis zur Entschlüsselung von Ibukis Prophezeiung.

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When he sees the shape of a crescent moon, he changes into a fierce werewolf with a ferocious amount of wild strength. He isolates and attacks Morihito. Meanwhile, Kanshi and Nico are surrounded by Wolf's "Dogs." They devise a simple plan where Nico searches for the witch who is targeting her, so Kanshi can attack the witch.

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Keigo Magami ist in die große WG der Fantasiewesen eingezogen und zeigt sich direkt wieder von seiner Subkultur-Drecksack-Seite. Damit es zudem keine unerwünschten Besuche von seinem Alter Ego Wolf gibt, findet eine große Aufräumaktion statt. Zudem schaut auch wieder Nemu zu Besuch vorbei. Da Liebe bekanntermaßen durch den Magen geht, möchte Nico ihre Kochfertigkeiten verbessern, was bei den Herrschaften auf regen Widerstand stößt.

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Feint untersucht ein verlassenes Forschungsinstitut auf Phagen, wobei es zu einem schrecklichen Unfall kommt. Diese höchst spannende Episode wird anschließend von Frau Makuwa und Ureshino diskutiert. Dabei spricht Ureshino alias Haimi allerdings auch ihre künftigen Plänen als Illustratorin an.

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Ibukis neueste Prophezeiung führt die Freunde tief in die Berge zum Kanhachiya. Dort sollen sie eine neue Methode finden, wie sie Hexenmeister unschädlich machen können, ohne diese zu töten. Stattdessen treffen sie jedoch auf eine freche Person, die stets das laut ausspricht, was ihr gerade so durch den Kopf geht.

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Miharu zieht in die WG im Haus der Familie Otogi und lebt sich dort schnell ein. Ihm fällt jedoch auf, dass Ungerechtigkeit bei der Verteilung der häuslichen Pflichten besteht. Außerdem leiht sich an einem sonnigen Tag Kanshi Miharus Sonnenschirm aus, der ihm dann aber gestohlen wird. Mit einer Laune von sieben Tage Regenwetter stiefelt Miharu los, um sich einen neuen Schirm zu kaufen. Zum Schluss kommt Nemu zu Besuch, während allerdings nur Keigo zu Hause ist. Das kommt ihr für ihren Plan gar nicht so ungelegen.

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Nico wurde von Zigzag entführt, der all ihre Begleiter in ein teuflisches Death Game gesteckt hat! Dieses Spiel erweist sich jedoch als ziemlich undurchdacht und von Grund auf schlecht. Nico, Morihito, Kanshi und Keigo müssen zu einem Beratungsgespräch zu Tenryū kommen. Dieser offenbart ihnen, dass die Lehrer Zweifel an ihnen hegen. Erneut möchte Nico mit ihrer Magie helfen und zieht dadurch alles nur unnötig in die Länge.

Nico und Kukumi helfen Kara im Schrein aus, den ihre Familie betreibt.

Beim Entrümpeln findet Morihito einen alten Brief von Nico wieder. Dies weckt Erinnerungen an ihre gemeinsame Kindheit und veranlasst ihn dazu, am Todestag seiner Mutter an ihrem Grab von sich und seinen Freunden zu erzählen. In der Zwischenzeit verzweifelt Nico, weil sie scheinbar auf ewig in der Friendzone gefangen ist. Nemu kommt eine Idee, was der Grund dafür sein könnte.

Nemu nimmt ihre Mission, die sie von Wolf aufgetragen bekommen hat, mehr oder minder ernst. Nur blöd, dass das scheue Mädchen sich oft genug nur als Katze in das Wohnzimmer der Otogis traut. Gleichzeitig plagen Keigo Minderwertigkeitsgefühle, da er selbst eigentlich nur ein Normalo ist und denkt, er sei nutzlos. Aus diesem Grund tritt Nico an ihn heran und überlässt ihn einen Zauber, für den sie selbst keine Verwendung mehr hat.

Da Morihito außer Haus ist, braucht Miharu eine neue Quelle für Lebenskraft. Dabei stößt er in der Schule auf die Schwarzmaske. Da Keigos Channel nur schlecht läuft, sucht er nach neuen Anreizen, um mehr Follower und Views zu generieren. Und auch dafür hat Nico natürlich den passenden Zauber parat! Miharus neuer Schulfreund soll bei der Otogi-WG zu Besuch kommen, doch leider kommt er nur auf Unwegen ans Ziel.

Der Traum eines jeden Mädchens ist ein All-you-can-eat-Donut-Büffet – zumindest laut Nico und Kara. Durch einen Schrumpfzauber will sich Nico diesen Traum erfüllen. Komugi ist eine Klassenkameradin und sucht bei Nico Rat in Liebesdingen, was in einen Abstecher in die Welt des Brots führt. An Morihitos Geburtstag wollen seine Freunde ihn ordentlich feiern, nur blöd, dass er allen bekanntgibt, ab sofort noch unabhängiger zu sein. Da kommen die neuen Sneaker eventuell seinem frischen Voratz nach vollständiger Selbstbestimmung in die Quere.

Frau Makuwa und Ureshino haben sich fest vorgenommen, ihren eigenen Dōjinshi zu Uron Mirage zu zeichnen. Dazu braucht es aber nicht nur einfach gute Zeichnungen und eine packende Story, sondern auch einen Namen für ihren Circle und ein gutes Konzept. Während Frau Makuwa sich darüber den Kopf zerbricht, verabredet sich Ureshino zu einem Offline-Treffen mit einem anderen Uron-Mirage-Fan. Und auch auf dem großen Event geht noch so einiges schief, was dem armen Morihito so einige graue Haare bescheren wird.

Während das Asunaro-Schulfest immer näher rückt, ist auch für Morihito ein großer Stichtag gekommen.

Das Schulfest der Asunaro-Oberschule ist im vollen Gange, doch eine Drohung alarmiert Nicos Begleiter.