Bei der Suche nach einem entkommenen Albtraum in der wirklichen Welt fällt Morpheus dem Okkultisten Roderick Burgess zum Opfer, der Death herbeirufen und einsperren will.

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Mit einem Besuch bei einem notorisch zerstrittenen Brüderpaar beginnt Morpheus die Suche nach seinen Machtinstrumenten – dem Sand, dem Rubin und dem Helm.

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Morpheus spürt die letzte bekannte Person im Besitz seines Sandes auf – und lernt eine unerwartete Lektion über Menschlichkeit. Ethel besucht ihren Sohn.

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Morpheus verfolgt eine Spur zu seinem Helm und muss um eine Audienz bei Luzifer ersuchen. Ein verwirrter John erhält Hilfe von einer guten Samariterin.

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John nutzt Morpheus’ Schwäche aus und begibt sich in ein Diner, wo er Leute beobachtet – und seine Theorie über Wahrheit und Lügen einem erschreckenden Test unterzieht.

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Morpheus fühlt sich orientierungslos und begleitet seine hart arbeitende ältere Schwester. Sie gibt ihm einen Rat und ermutigt ihn, einen alten Bekannten zu besuchen.

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Lucienne bringt Morpheus verstörende Neuigkeiten. Rose Walker sucht nach ihrer Familie. Bewunderer des Korinthers haben einen Plan, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

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Während Morpheus einem seiner abgängigen Albträume immer näher kommt, sucht Rose weiter nach ihrem Bruder – und macht dabei unabsichtlich den Traum einer Freundin wahr.

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Seltsame Beben erschüttern das Traumreich, Rose begibt sich auf eine Reise mit einem neuen Freund und der Korinther besucht mit einem Gast einen unheimlichen Kongress.

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Als der Traumwirbel immer mächtiger wird und die Grenzen zwischen den Reichen wanken, muss Rose eine schwierige Entscheidung treffen. Morpheus konfrontiert den Korinther.

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