Mit 15 Jahren hat die Kindheit für die wohlbehütete Mary Stuart ein abruptes Ende. Damit Schottlands politische Strategie aufgeht, soll Mary den jungen französischen Prinzen Francis ehelichen.

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In England hat man inzwischen davon Wind bekommen, dass die Verbindung von Mary und Francis auf tönernen Füßen steht – das übermittelt der Gesandte Simon der jungen Adeligen.

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Es gibt immer mehr Unruhen an der schottischen Grenze – die Engländer provozieren, wo es nur geht. Während Mary und Francis auf Henry einreden, endlich angemessen zu reagieren, weigert sich dieser, Truppen an die Grenze zu schicken.

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Wenn Henry seine Zustimmung gibt, kann sich Mary von der bestehenden Verlobung lösen und den portugiesischen Prinzen Tomas heiraten. Die Gründe für die Vermählung sind wenig romantisch

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Francis’ Ex-Geliebte Olivia taucht auf dem Schloss auf – und hat die Gefahr der Wälder im Gepäck. Unterdessen wendet sich Mary trostsuchend an Bash, der ins Visier von Häretikern geraten ist, weil er sie bei einem heiligen Ritual gestört hat. Königin Catherine verlangt von Aylee, ihr Informationen über Mary zu beschaffen.

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Sebastian ist den Heiden noch ein Opfer schuldig. Um den Frieden wiederherzustellen, soll er einen Menschen in den Wald bringen und ihn ausbluten lassen. Unterdessen hinterlassen die Heiden einen blutigen Hirschkopf in Marys Zimmer, um zu zeigen, dass sie es verdammt ernst meinen.

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Francis empfängt den italienischen Grafen Vincent am Hof. Der Besuch des Edelmannes hat einen bitteren Hintergrund, denn er will den Tod seines Sohnes rächen. Der Mann hat nichts mehr zu verlieren und verlangt, dass sich Francis selbst als Geisel anbietet.

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Die englische Königin liegt auf dem Sterbebett. Für Henry steht fest: Mary muss jetzt um den Thron kämpfen. Eine Vermählung mit Francis wäre zu diesem Zeitpunkt strategisch günstig, denn sie würde ihrem Anspruch auf den Thron unterstreichen.

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Ihre Flucht ist nur von kurzer Dauer – Henrys Wachen nehmen Mary und Sebastian fest. Während Sebastian sofort in den Kerker gesteckt wird, wird Mary von Henry ins Verhör genommen. Er droht mit Sebastians Hinrichtung, wenn Mary sich nicht auf die Heirat mit Francis einlässt.

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Sebastian hat als Vertreter von Henry viel um die Ohren, als plötzliche eine schwangere Frau zu ihm geführt wird, die des Diebstahls angeklagt ist. Heimlich klärt er Mary darüber auf, dass es sich um Isabel, eine entfernte Verwandte, handelt.

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Catherine erfährt, dass ihre totgeglaubte Tochter Clarissa noch am Leben ist. Sie gab das kleine Mädchen nach der Geburt weg, da es entstellt war und aus einer Affäre entstanden ist.

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Eine glückliche Kindheit sieht anders aus – Charles und Klein Henry mangelt es zwar nicht an guter Versorgung, aber sie sind ständig in Gefahr und dürfen sich nicht frei bewegen. Um sie aufzuheitern, lässt Sebastian ein Rummel im Schloss veranstalten

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Catherine steht kurz vor ihrer Hinrichtung, als plötzlich Marys Mutter Marie de Guise auftaucht. Sie hat den festen Plan, ihre Tochter mit Francis zu verheiraten. Ihr Plan scheint aussichtslos, bis Nostradamus von einer neuen Vision berichtet.

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Two months after becoming married, Mary and Francis must rejoin court after their idyllic honeymoon. Upon returning, secrets they hoped to bury start coming out. Meanwhile, King Henry and Queen Catherine bond over spilled blood.

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As women in the castle mingle with possible suitors, Lola is reluctant to participate. Kenna fears for her safety after another violent incident with King Henry. Bash determines to uncover the truth about the darkness.

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When Francis reluctantly agrees to help Bash uncover the threat in the woods, he ends in grave danger, with only Bash to save him. Meanwhile, the King's madness causes chaos when a servant wins "Queen for the Day," and the King becomes obsessed with her. The King also forces a surprising, and unbreakable, union with a new couple at Court. Meanwhile, Greer gets caught kissing kitchen servant Leith, which threatens to ruin her.

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Mary uncovers her marriage contract's secret clause.

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When Mary's brother James arrives in France and convinces Mary to return to Scotland, Francis is suspicious and uncovers a plot that would destroy Mary, which causes a rift between them. King Henry's downward spiral continues, leaving Penelope in charge, causing Catherine and Kenna to take drastic measures. Meanwhile, Lola becomes wary of Lord Julien's motives behind his marriage proposal.

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Mary and Francis are forced to make difficult choices between Scotland, France, or their marriage; Mary's uncle brings bad news regarding Marie de Guise; Henry makes some bad choices for France; Bash and Kenna continue to work on their marriage.

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Mary enlists a mercenary to help her, which forces her to realize there are sacrifices and lives she is willing to risk to save her country. Francis embraces his role as Dauphin to lead France in a brutal battle against England, and finds a new ally in Leith. Meanwhile, as Lola grows closer to Lord Julien, she gets increasingly suspicious that he is going to betray her.

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Mary and Catherine form an unlikely alliance when deciding how to deal with the increasingly manic King Henry, which puts Francis in jeopardy. Bash finds a boy who lived to tell about his encounter with the Darkness, which makes Bash determined to end it for good at any cost. Lord Julien (guest star Giacomo Gianniotti) reveals the truth about his motives, and Lola, blinded by love, finds herself in a dire situation after she attempts to protect him.

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Henry plots to kill Francis, and begins his efforts to woo and marry Mary. Leith returns to win Greer back. Lola goes into labour. Francis, Catherine and Mary plan a coup. The Darkness returns for Pascal.

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