Eigentlich möchte Mash mit seinem Vater bloß ein friedliches Leben im Wald führen und hin und wieder ein paar Windbeutel nach seinem ausgiebigen Muskeltraining naschen. Doch aus irgendeinem Grund scheint genau das in dieser Welt verboten zu sein.

Wer Gottesseher werden möchte, muss auf die Easton-Magieschule. Doch diese Eliteschule hat eine äußerst schwierige Aufnahmeprüfung, die Mash erst einmal bestehen muss.

Im Unterricht sollen Mash und seine Klassenkameraden lernen, wie man auf einem Besen reitet. Einer seiner Klassenkameraden hat es dabei aber auf ihn abgesehen und fordert ihm zu einem Wettrennen heraus, dessen Ausgang für Mash folgenschwere Konsequenzen hat.

Mash wurde von Tom in ein Duelo-Spiel gegen das Láng-Wohnheim verwickelt. Dabei kann er weder auf einem Besen fliegen noch kennt er die Spielregeln!

Während Mash damit zu kämpfen hat, nicht hochkant von der Easton-Magieschule, tauchen gleich mehrere Mitschüler auf, die Unheil verheißen. Neben Hausaufgaben und außerschulischen Unterrichtsstunden bleibt kaum noch Zeit für das einzig wichtige im Leben: Windbeutel.

Dot stellt sich dem älteren Silva, um die schöne Lauren aus seinem Griff zu befreien. Silva unterbreitet ihm den Vorschlag, dass er nur seine Angriffe ertragen muss, dann lässt er Lauren ziehen.

Mash stolpert samt Tür in eine Versammlung der Magia Lupus hinein. Dort wird er nicht gerade offenherzig empfangen.

Tom und auch viele andere Schüler erleiden schreckliche Albträume und werden im Schlaf ihrer magischen Kraft beraubt. Als schließlich auch Lemon etwas Furchtbares zustößt, rücken Mash und seine Freunde zum Kampf gegen die Magia Lupus aus.

Mash und seine Freunde werden beim Versuch, Lemon zu retten, voneinander getrennt. Dabei stößt Lance auf den unausstehlichen Wirth und Mash bekommt es mit einem alten Bekannten zu tun. Doch was verbirgt sich wirklich hinter Abyss' Maske?

Nachdem Mash und Lance ihre Kämpfe hinter sich gebracht haben, stehen noch Dot und Finn der entzückenden Love und dem ruhigen Mylo gegenüber. Die Ausgangssituation ist allerdings nicht gerade rosig für Mashs Freunde.

Mash steht endlich dem Kopf der Magia Lupus, Abel, gegenüber. Von ihm will er möglichst schnell erfahren, wo sich die entführte Lemon befindet. Doch für Abel gilt das Recht des Stärkeren. Wenn Mash wissen möchte, wo Lemon ist, muss er die Antwort aus ihm rausprügeln.

Mash und seine Freunde feiern ihren Sieg, als in einem Moment der Unachtsamkeit ein neuer Gegner die Bühne betritt. Cell hat es allerdings nicht auf die Schüler des Adler-Wohnheims abgesehen, sondern auf Abel.

An der Easton-Magieschule macht ein gemeines Gerücht die Runde: Mash soll gar nicht zaubern können. Mash und seine Freunde setzen alles daran, das Gerücht im Keim zu ersticken. Außerdem feiern sie noch ihren Sieg über das Láng-Wohnheim zusammen mit … den Schülern des Láng-Wohnheims. Doch dann soll Mash zu einem Verhör ins Magieamt kommen.