K.C. findet sich endlich damit ab, keine Spionin mehr zu sein, doch als ein gefürchteter Verbrecher ausbricht, bekommen die Coopers die Chance, der Organisation wieder beizutreten

K.C. bereitet sich auf ihr erstes Date mit Darin vor. Allerdings befürchtet sie, dass er sie nicht für interessant hält, wenn sie ihm nicht von ihrem Leben als Spionin erzählt.

K.C. trifft auf Abby, eine Cousine, von der sie bisher nicht einmal wusste, dass es sie gibt!

K.C. überzeugt Kira, dass Abby trotz Craigs Befürchtungen wieder den Kontakt zu ihrer Mutter aufnimmt.

Darien wird auf wundersame Weise bei einem Unfall verletzt, woraufhin K.C. versucht, den Schuldigen zu finden. Unterdessen wird Craig zum Sicherheitschef des Vize-Präsidentschaftskandidaten.

Erica und Abby geben preis, dass sie K.C. und Kira dazu benutzen werden, um an der Wahlparty teilnehmen zu dürfen. Unterdessen wird Ernie dazu gezwungen, auf den Sohn des Vize-Präsidentschaftskandidaten aufzupassen.

Ernie versucht, die Organisation mit seinen wissenschaftlichem Fachwissen zu beeindrucken und entwickelt ein Wahrheitsserum. Allerdings gerät alles aus den Fugen, als K.C. es versehentlich trinkt.

Um Ernies Selbstbewusstsein aufzubessern, gibt K.C. ihm die Verantwortung für eine Mission, die sie selbst hätte durchführen sollen. Trotz allem behält sie im Hintergrund die Fäden in der Hand.

K.C. wird in ein Seniorentreff eingeschleust, um ihrer Zielperson einen Peilsender unterzujubeln.

Als Craig und Kira dahinterkommen, dass sie nie legal verheiratet waren, startet K.C. einen zweiten Anlauf und organisiert eine Hochzeit.

Als K.C. innerhalb der Organisation befördert werden soll, bereitet sie sich wie besessen auf ihren Test vor.

K.C. muss einen Computer-Hacker dingfest macht. Allerdings ist sie auf sich selbst gestellt, da Craig krank ist.

K.C. bekommt einen neuen Partner, und zwar einen Hund namens Dexter. Das Duo muss einen Ring von Kriminellen überführen, der Feuerwerkskörper schmuggelt.

In der Befürchtung, dass sie einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht haben könnten, ermitteln K.C. und die Coopers verdeckt in einem Reisezirkus.

Großmutter Gayle ist in der Stadt und erzählt K.C. und Ernie eine Geschichte über die erste afroamerikanische Spionin: Cleo Brown.

K.C. und Kira sind für denselben Preis beim „Orgi Award“ nominiert. Und als K.C. zufälligerweise kurz vor der Zeremonie krank wird, glaubt sie, Kira hätte bereits gewonnen!

K.C. und Ernie arbeiten in verdeckter Mission mit einer Gruppe von Jugendlichen, die sich um den Erhalt des Planeten einsetzt. Dabei beginnt sie, ihre eigene Einstellung zum Thema Umwelt zu überdenken.

K.C. wird beauftragt, sich unter eine Gruppe von Umweltschützern zu mischen, wobei sie gezwungen wird, sich gegen ihre Familie zu wenden. Können Ernie und Marisa sie retten, bevor es zu spät ist

Ernie wird von zwei Schurken in eine virtuelle Welt versetzt. Um ihn zu retten, bleibt K.C. nichts anderes übrig, als sich selbst in diese Welt zu begeben.

K.C. muss sich entscheiden, ob sie ihre geheime Identität preisgeben soll. Nur so kann sie die Auszeichnung als schlaueste Schülerin von allen gewinnen.

Als K.C. an einer Mission scheitert, ist sie überzeugt, dass sich ein Maulwurf in die Organisation eingeschlichen hat.

Es ist Weihnachten und K.C. gibt vor in letzter Minute ein Geschenk besorgen zu müssen. Stattdessen begibt sie sich zur Organisation, um Dr. Levinstein, einen Therapeuten aufzusuchen.

K.C. wird von eigenartigen Träumen über ihre Cousine Abby geplagt, und meint sogar, sie gesehen zu haben. Ihr Therapeut Dr. Levinstein soll ihr helfen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten.

Zurück in der Organisation versuchen Familie Cooper und Agent Johnson, Abby zu überreden, den Aufenthaltsort ihrer Eltern preiszugeben.