Nicks (David Giuntoli) Leben ist nach dem Verlust seiner Mutter und dem Tod von Juliette (Elizabeth Tulloch) komplett auf den Kopf gestellt. Er weiß nicht, wie er weitermachen und mit Adalind (Claire Coffee) umgehen soll, die sein Kind erwartet. Gleichzeitig führt in seine Suche nach der Wahrheit über Trubels (Jacqueline Toboni) Schicksal zu FBI-Agentin Chavez (Elizabeth Rodriguez), während es zu neuen Spannungen in seinem direkten Umfeld kommt. Als Nick versucht, den Agenten der mysteriösen Wesen-Organisation näher zu kommen, gerät er in einem furchtbaren Tatort. Unterdessen muss Bud (Danny Bruno) Adalind ins Krankenhaus bringen, die in den Wehen liegt.

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Der werdende Vater Nick (David Giuntoli) muss einiges verändern um sein Kind und Adalind (Claire Coffee) in Sicherheit zu wissen. Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) helfen um alles für den Neuankömmling vorzubereiten. Inzwischen weist Captain Renard (Sasha Roiz) Hank (Russell Hornsby) einen neuen Partner zu während sie an einem brutalen Mord in einer Investmentgruppe ermitteln. Doch die Ermittlungen stoßen an die Grenzen als Hank nicht alleine feststellen kann, ob eine wichtige Person in den Ermittlungen ein Wesen ist oder nicht. Er holt Nick dazu, doch auch der kann nicht verhindern, dass das brutale Wesen weitere Verbrechen begeht.

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Rosalee (Bree Turner) wird vermisst nachdem einige Waisenkinder sie als Mutterfigur auserkoren haben, die sie sich immer gewünscht haben. Mit dem wütenden Monroe (Silas Weir Mitchell) an ihrer Seite suchen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) verzweifelt nach Rosalee nachdem sie eine Verbindung zu einem früheren Vermisstenfall gefunden haben, der kein gutes Ende nahm. Adalind (Claire Coffee) überlegt zu ihrem alten Job zurückzukehren als sie einen ehemaligen Kollegen trifft.

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Ein wohlhabender Gangsterboss lockt drei junge Männer damit, um die Hand seiner Tochter (Madeline Zima) zu kämpfen. In diesem archaischen Ritual, das Maagd Zoektocht heißt, beauftragt der Vater die Männer damit, einen Mord zu begehen. Ein überraschender Besucher bringt die ohnehin schon fragile Ordnung im Hause von Nick (David Giuntoli) und Adalind (Claire Coffee) durcheinander. Captain Renard (Sasha Roiz) setzt sich für den Wahlkampf seines alten Freundes Andrew Dixon (Michael Sheets) ein, der sich als Bürgermeister von Portland bewirbt.

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Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) werden zu einem Tatort gerufen nachdem drei Wesen auf eine Jagd losgezogen sind und zwei von ihnen tot wieder auftauchen. Schnell stellt sich heraus, dass sie eine Begegnung mit dem mythischen Rattenkönig hatten, wie Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) ihnen erklären. Dieser alte Wesen-Mythos verfolgen die Gang dann bis auf einen Schrottplatz. Unterdessen wir eine schwer verletzte Trubel (Jacqueline Toboni) ins Krankenhaus gebracht und Nick trifft endlich auf Meisner (Damien Puckler). Renard (Sasha Roiz) bekommt das Versprechen zum Polizeipräsidenten zu werden wenn sein Freund zum Bürgermeister gewählt wird.

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Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) ermitteln in einer Reihe von Vandalismus durch junge Wesen, die mit dem Tod eines Ladenbesitzers und der Entführung von Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) enden. Als sie tiefer graben finden sie heraus, dass Portland nicht die einzige Stadt ist, die von einem solchen Gewaltausbruch getroffen wurde. Unterdessen erzählt Trubel (Jacqueline Tobini) Nick und Adalind (Claire Coffee), was ihr in der Zwischenzeit zugestoßen ist. Captain Renard (Sasha Roiz) versucht sich in der Lokalpolitik als Unterstützer eines Wahlkandidaten.

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Die überraschende Rückkehr von Juliette (Bitsie Tulloch) erwischt Nick (David Giuntoli) auf dem falschen Fuß, der sich dann auf die Suche nach der Wahrheit begibt. Sie stellt sich ihm bei einem Wiedersehen als Eve vor. Auch wenn sie auf Fragen nicht eingeht, wird deutlich, dass sie sich an ihre Vergangenheit erinnert, aber nichts mehr damit zu tun haben will. Trubel (Jacqueline Toboni) ist unterdessen in Besitz von Informationen, die sehr wertvoll sein könnten, während Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) sich an den Rat der Wesen wenden, um Antworten zu bekommen. Sie erfahren, dass hinter dem Aufstand eine Organisation steckt, die sich „Black Claw“ nennt und die die Macht übernehmen will.

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Eine Sagenfigur kehrt zurück in die Menschenwelt, als Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) sich der Sichtung eines mysteriösen Wesens sowie dem Tod eines Touristen an einem See widmen. Während Rosalee (Bree Turner) von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, unterstützt Renard (Sasha Roiz) einen neuen Bürgermeisterkandidaten. Nick erfährt dann außerdem noch von dem ganzen Ausmaß des Aufstands der Wesen, als nach Portland zu einer Zentrale der Regierung reist.

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Ein barbarisches Wesenritual gelangt in die Gegenwart und Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) und Wu (Reggie Lee) sind schon fünf Schritte hinter einem Serienmörder. Um die Ermittlungen voranzutreiben, geht Monroe (Silas Weir Mitchell) undercover. Dabei gerät er in eine Werbeveranstaltung von „Black Claw“, die neue Mitglieder suchen. Unterdessen nimmt der Krieg zwischen Hadrians Wall und Black Claw an Intensität zu als Eve (Bitsie Tulloch) ihre Fähigkeiten in der Befragung eines Verdächtigen einsetzt. Adalind (Claire Coffee) hilft Nick, den Fall zu lösen indem sie ihn an ihrem Wissen teilhaben lässt.

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Monroe (Silas Weir Mitchell) erhält einen Anruf von einem Verwandten in Deutschland, der Nick (David Giuntoli) näher an seine Vorfahren bringen könnte. Die Sache wird kompliziert als die Black Claw hinter demselben Artefakt her ist wie der Grimm. Renard (Sasha Roiz) hilft einem politischen Kandidaten, sich gegen seine Herausforderer durchzusetzen. Trubel (Jacqueline Toboni) konfrontiert Eve (Bitsit Tulloch) über Nick und Adalind (Claire Coffee).

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Nick (David Gintoli) und Monroe (Silas Weir Mitchell) begeben sich mit neu gewonnen Artefakten auf die Jagd nach einem alten Mysterium. Nick hat Visionen von seiner Mutter, die ihm von den sieben Schlüsseln erzählt, die die sieben Kreuzritter versteckt haben, die Vorfahren aller Grimms. Nick und Monroe reisen in den Schwarzwald um das letzte Puzzlestück zu finden. Sie klappern die Kirchen ab, die auf der Karte eingezeichnet sind und begeben sich schließlich zu einer nächtlichen Jagd im Wald. Anderswo macht die Organisation „Black Claw“ einen tödlichen Schritt, der Portland ins Chaos stürzt.

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Nick (David Giuntoli) und Monroe (Silas Weir Mitchell) finden in Deutschland einen Schatz, der seit Jahrhunderten verschollen ist. Doch als sie sich aus den Katakomben der ehemaligen Kirche befreien können, werden sie von Wesen entdeckt, die ihnen im Auftrag ihrer Gegner auf den Fersen sind. In Portland jagen Renard (Sasha Roiz) und Wu (Reggie Lee) einen Auftragskiller, der die Stadt ins Chaos gestürzt hat. Doch sie wissen nicht, dass Eve (Bitsie Tulloch) ebenfalls auf der Suche nach dem selben Mann ist. Unterdessen wird Rosalee (Bree Turner)durch einen alten Bekannten mit einem Teil ihrer Vergangenheit konfrontiert, mit der sie lieber abschließen würde.

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Der Maskenhersteller Benito, der selbst zur Wesenart Vibora Dorada gehört, hat es auf Wesen abgesehen, um Luchador-Masken produzieren zu können, die ihren Trägern als Wrestlern große Macht verleihen. Ein junger Wrestler wendet sich an ihn auf der Suche nach Hilfe. Während Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby), Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) daran arbeiten, ihn aufzuhalten, erwägt Captain Renard (Sasha Roiz) ein Angebot, das ihn näher an die Erfüllung seines Schicksals führen würde. Die Ermittlung von Eve (Elizabeth Tulloch) zu einem Zwischenfall wirft indes neue Fragen auf.

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Nach einem brutalen Angriff im Wald stoßen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) auf eine furchtbare Wesen-Krankheit, die eventuell als Inspiration des modernen Werwolfmythos dienen könnte. Lycanthropia macht aus erkrankten Blutbaden unkontrollierbare Bestien in Vollmondnächten. Adalind (Claire Coffee) wird ein schwieriges Bündnis angeboten, das ihr helfen könnte, zurückzubekommen, was sie am meisten will, ihre Tochter Diana. Eve (Bitsie Tulloch) macht eine überraschende Entdeckung, nämlich, dass „Black Claw“ versucht jemanden aus dem Umfeld der Gang zu rekrutieren.

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Als eine wunderschöne junge Frau über Nacht um 70 Jahre gealtert scheint und stirbt, vermuten Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby), dass Wesen dahinter stecken. Die Ermittlungen führen zu einem Schönheitschirurgen. Rosalee (Bree Turner) soll helfen, die Wahrheit herauszufinden indem sie sich undercover um eine Schönheitsoperation bemüht. Doch der Arzt hat vom Jungbrunnen gekostet und setzt alles daran, Nachschub zu bekommen. Eve (Bitsie Tulloch) riskiert viel, um mehr über Captain Renards (Sasha Roiz) schändliche Geschäfte herauszufinden. Der Chef der Polizeistation stellt sich mit Hilfe der Organisation „Black Claw“ zur Bürgermeisterwahl.

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Ein evangelischer Prediger legt eine beeindruckende Show hin, bei der er seine „Wesen“-Identität dafür nutzt, um noch mehr Gläubige für seine Zwecke zu gewinnen. Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) sollen sich um den Prediger kümmern, doch die Situation eskaliert, als ein paar seiner Anhänger sich für ihren Anführer stark machen und ihn mit allen Mitteln verteidigen wollen. Während Renard (Sasha Roiz) immer mehr Macht zu teil wird, findet Eve (Bitsie Tulloch) einen neuen Weg, auf Black Claw zugreifen zu können.

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Als der Kopf eines jungen Mannes unter einer Brücke gefunden wird, müssen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) im Umfeld japanischer Wesen ermitteln und sich mit althergebrachten Rachetraditionen auseinander setzen und dadurch die Jugend bedrohen. Im Zentrum steht die Frage: Wie weit würde man für das eigene Kind gehen? Unterdessen entscheidet Adalind (Claire Coffee) sich, wieder zu arbeiten und geht zu einem Meeting bei ihrer alten Kanzlei. Außerdem trifft sie zum ersten Mal auf Eve (Elizabeth Tulloch).

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Als ein toter Mann aufgefunden wird, dessen Knochen alle verflüssigt und entfernt wurden, müssen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) in einer grausamen Familientradition ermitteln. Unterdessen muss Wu (Reggie Lee) mit einer eigenen Krise umgehen als er von furchtbaren Alpträumen gefoltert wird. Hank trifft auf eine alte Flamme Zuri (Sharon Leal). Unterdessen setzt „Black Claw“ ihren größten Pfand und ihre beste Waffe ein: Diana Schade-Renard, die Tochter von Adalind (Claire Coffee) und Renard (Sasha Roiz).

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Wu (Reggie Lee) leidet unter den Folgen des Bisses und gerät durch seine neu erwachten Instinkte in Gefahr. Er stellt fest, dass er unter der Wesenkrankheit Lycanthropia leidet. Nachdem sie den mytseriösen Bonaparte (Shaun Toub) getroffen hat, muss Adalind (Claire Coffee) eine Entscheidung treffen, die ihr und Nicks Leben für immer verändern könnte. Unterdessen kommen Hank (Russell Hornsby) und Zuri (Sharon Leal) sich näher. Eve (Elizabeth Tulloch) glaubt, dass eine neue Macht die Operation in Gefahr bringt.

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Nick (David Giuntoli) verlässt sich auf Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner), während er sich Sorgen darüber macht, im Kampf gegen Black Claw alles verlieren zu können. Captain Renard (Sasha Roiz) steckt kurz vor dem Wahltag noch einmal alles in seine Kampagne. Adalind (Claire Coffee) steht derweil vor einer schwierigen Entscheidung, um ihre Kinder zu beschützen. Die Beziehung zwischen Hank (Russell Hornsby) und Zuri (Sharon Leal) nimmt indes eine unerwartete Wendung, und Sergeant Wu (Reggie Lee) versucht, seine neue Realität unter Kontrolle zu bringen.

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„Black Claw“ macht einen strategischen Schlag gegen Hank (Russell Hornsby), der alle schockiert zurücklässt und Nick (David Giuntoli) auf den Kriegspfad schickt. Bei den Ermittlungen muss auf Monroe (Silas Weir Mitchell), der einen Exfreund von Rosalee (Bree Turner) und Mitglied von „Black Claw“ befragen soll. „Hadrian's Wall“ stocken ihre Ermittlungsbemühungen auf, als sie einen mysteriösen Mann namens Bonaparte finden. Unterdessen müssen Renard (Sasha Roiz) und Adalind (Claire Coffee) erkennen, dass der Umgang mit einem übernatürlich begabtem Kind wie Diana (Hannah R. Lloyd) gar nicht so einfach ist.

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Nachdem Renard (Sasha Roiz) die Wahl zum Bürgermeister gewonnen hat, beraten Nick (David Giuntoli) und Trubel (Jacqueline Toboni) mit Meisner (Damien Puckler) darüber, wie man mit dem Angebot „Black Claw“ umgehen solle. Zuri (Sharon Leal) erzählt Eve (Elizabeth Tulloch) in ihrem Verhör von Bonaparte. Diana (Hannah R. Loyd) nutzt ihre Fähigkeiten, um Rachel (Anne Leighton) mit deren eigenen Bettdecken zu töten weil sie eine Affäre mit Renard hat. Nach einem Täuschungsmanöver kehrt die Gang zurück zum „Hadrian's Wall“-Hauptquartier, wo sie eine furchtbare Entdeckung machen.

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