Megan ist alles andere als begeistert, dass sie die Austauschschülerin Isabella bei sich aufnehmen muss. Sie ahnt nicht, dass ihre Freundschaft zu Isabella lebensveränderte Konsequenzen haben wird.

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Im Sommer '99 hält Megan Isabella auf Distanz, während Isabella und Luke sich näher kommen. Im Winter '99 überlegen Megan und Isabella, wie sie damit umgehen, dass auf der Weihnachtsparty das Sextape abgespielt wurde. Sie treffen eine überraschende Entscheidung.

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Megan und Isabella finden eine gemeinsame Basis während eines Ausflugs zur Blockhütte mit den Jungs. Es wirkt wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft… Doch in einem Jahr kann sich viel ändern. Im Sommer 2000 stecken Isabella und Megan richtig in der Klemme.

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Durch Isabellas Einfluss beschließt Megan, sich mit einem neuen Look und einem gefälschten Ausweis von ihrem Image als braves Mädchen zu befreien. Jeff kommt Megan näher, während Luke seine beste Freundin plötzlich in einem neuen Licht sieht. Die Spannungen zwischen den Landrys und den Chambers erreichen ihren Siedepunkt, als das Sextape weiter thematisiert wird.

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Eine alte Flamme aus Isabellas Vergangenheit kommt in die Stadt und droht, vergrabene Geheimnisse zu enthüllen. Im Sommer 2000 wird Megans schmutzige Wäsche vor der ganzen Stadt gewaschen.

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Megan schmeisst für Luke eine Party zu seinem 17. Geburtstag, an die man sich erinnern soll. Parallel erleben wir Luke im Winter '99 , wie er beim jährlichen Anbaden bei Isabella einen Schritt zu weit geht. Und im Sommer 2000 steigt Megan tiefer in die fragwürdige Arbeit mit dem Einsiedler Ned ein. Isabellas Zusammenstoß mit dem Gesetz kommt ans Licht.

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Eine Sommerliebe liegt in der Luft, als Megans und Lukes Gefühle füreinander endlich zu Tage treten. Auf der Silvesterparty beginnt der Countdown zum Jahr 2000 und Megan ist sich nicht sicher, wem sie noch trauen kann, als Luke und Isabella sich gegenseitig beschuldigen.

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Jetzt, da Megan und Luke mit ihrer neuen Romanze an die Öffentlichkeit gegangen sind, fühlt sich Isabella wie ein drittes Rad am Wagen. Wir sie Megan verlieren? Nach der Silvesterparty kommen Megan und Isabella zusammen, um Luke wegen seines schlechten Benehmens zur Rede zu stellen, nur damit die Dinge verzweifelt außer Kontrolle geraten

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Als sich seine Beziehungen zu Megan, Isabella und seiner Familie gefährlich zuspitzen, muss Luke mit seiner Vergangenheit rechnen und sich damit abfinden, dass er vielleicht doch nicht so ein „guter Kerl“ ist.

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Die Mauern um Megan und Isabella schließen sich, als ihre Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Und als die überraschende und niederschmetternde Wahrheit über das, was wirklich an Silvester passiert ist, ans Licht kommt, wird niemand mehr derselbe sein.

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