Frühjahr, 1939: James beginnt mit Helen ein neues Kapitel in seinem Leben. Tristan ist mittlerweile Tierarzt. Doch der sich abzeichnende Krieg gegen Hitlerdeutschland belastet ganz Darrowby schwer.

James will in Siegfrieds Praxis mehr mitreden – was zu Konflikten führt. Mit Helens Hilfe wird James auf die lukrativen Möglichkeiten eines neuen Tuberkulose-Tests für Rinder aufmerksam.

Siegfried erhält schlechte Nachrichten. Er lenkt sich mit der Behandlung eines traumatisierten Rennpferdes ab. James will die Bauern von seiner neuen Tuberkulose-Testmethode überzeugen.

James hat bei den Bauern endlich mit seinen Tests Erfolg. Wenn nur der Papierkram nicht wäre. Tristan kauft ein Auto, um für die Arbeit in der Praxis – und privat – flexibler zu sein.

Mrs. Hall nimmt sich frei, um eine wichtige Person aus ihrer Vergangenheit wiederzusehen. Wie kommen Siegfried und Tristan ohne sie klar? Jenny hat eine wichtige Ankündigung für Helen.

James entdeckt einen Fall von Tuberkulose – ausgerechnet bei einem Tier seines Schwiegervaters. Muss der Bauernhof jetzt geschlossen werden? Tristan schmiedet unterdessen Heiratspläne.

Christmas in Yorkshire: Im Hause Skeldale ist es in diesem Jahr voll wie nie zuvor. Wie verläuft das Weihnachtsfest in der großen Runde um Siegfried, James und Helen?