Ivan ist ein gewöhnlicher junger Mann, der in Moskau lebt. Eines Tages landet er in einem fantastischen Land Belogorie. In dieser Parallelwelt leben die Helden der russischen Märchen und die Magie gehört hier zum Alltag. Alle umstrittenen Fragen werden im Kampf mit magischen Schwertern geklärt. Ganz unerwartet geriet Ivan in den ewigen Kampf zwischen hellen und dunklen Kräften.