Robert De Niro inszeniert in seiner ersten Regiearbeit die Geschichte des jungen Italoamerikaners Calogero Anello, der in der Bronx der Sechzigerjahre aufwächst. Regiert wird sein Viertel von dem charismatischen Gangsterboss Sonny, dessen Einfluss auf Calogero einen Konflikt zwischen Sonny und Calogeros Vater Lorenzo auslöst.