Fünf unerfahrende Raumforscher sollen Voltron, den mächtigsten Roboter des Universums, erschaffen. Ihre Mission ist ehrfurchtgebietend, doch sie sind kampfbereit.

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Als die Konzentration der Paladine nachlässt, unterzieht Prinzessin Allura sie einem Training. Um zu lernen, wie sie Voltron erschaffen, ist Teamwork nämlich das A und O.

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Shiro muss schmerzliche Erinnerungen wachrufen, denn ein böser Riesenroboter bedroht den Frieden auf dem Planeten Arus und fordert die Löwen zum Kampf heraus.

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Ein Paladin droht das Team zu verlassen. Daraufhin stürmen Eindringlinge das Schloss und zerstören dessen Kristall, um Voltron in ihren Besitz zu bringen.

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Hunk und Coran wollen einen weiteren Kristall in ihren Besitz bringen. Der Rest des Teams versucht indes, Sendak davon abzuhalten, das Schloss mit Voltron zu verlassen.

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Das Team hilft zwei Rebellen bei deren Flucht vor den Galra. Lance vertraut ihnen; nur Hunk hat Zweifel an den Absichten der beiden Aufständischen.

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Allura, Coran und die Paladine begeben sich auf eine Rettungsmission. Doch die Ankunft eines Galra-Schiffes könnte einen weiteren Voltron-Einsatz erforderlich machen.

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Die Paladine versuchen mit Mühe, ein Galra-Monster abzuwehren. Allura hofft, mit ihren uralten Kräften den Balmera und seine Bewohner retten zu können.

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Das Schloss wird plötzlich zum Feind und droht das Team in den Abgrund zu stürzen. Um es zu retten, erwägt Allura ein herzzerreißendes Opfer.

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Das Team macht Halt an einer isolierten und scheinbar unbedeutenden Raumstation der Galra und erfährt, wie das Reich seine Energie aus dem Universum bezieht.

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König Zarkon lockt Voltron auf seinem Schiff in eine Schlacht, wobei einer der Löwen in Gefangenschaft gerät. Nun ist Kreativität gefragt, um den Feind zu besiegen.

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