Wien, 1909. Oskar ist verblüfft, als der Sicherheitsdirektor einem geheimen Rendezvouz mit einem berüchtigten, kürzlich gefassten Verbrecher zustimmt.

Als Max im Krankenhaus liegt, wird Oskar von Schuldgefühlen geplagt, ist aber entschlossen, den Verräter im Herzen des österreichischen Establishments zu entlarven. Als ihm ein Mord angelastet wird, wird ihm klar, wie mächtig dieser Feind ist.

With Max in the hospital, Oskar believes he accidentally shot his friend. Another murder leads to a frame-up to steer the police in the wrong direction. Oskar calls upon the Liebermann family for help. A confrontation ends with murder.

Oskar identifies suspects but is unable to connect them to Mephisto; Oskar finds himself in the middle of an assassination attempt when he arranges a rendezvous with Mephisto.