Die ganze Familie lässt sich in einem ansässigen Gencenter bestätigen, dass Bay nicht das leibliche Kind von Kathryn und John ist. John und Kathryn lernen Regina kennen, die deren leibliche, gehörlose Tochter Daphne aufgezogen hat. Für Bay und Daphne ist es nicht leicht, mit dieser lebensverändernden Enthüllung klarzukommen. John, Kathryn und Regina wollen zusammen herauszufinden, wie es für die Mädchen weitergehen soll.

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und Kathryn beginnen, Reginas Erziehungsmethoden in Frage zu stellen. Außerdem weigert sich Regina, zusammen mit John und Kathryn eine Entschädigungsklage gegen dasKrankenhaus einzureichen, in dem Daphne und Bay vertauscht worden waren. Unterdessen umwirbt Liam Daphne. Aber sie ist verunsichert, weil Liams Freunde abfällige Kommentare über Gehörlose machen. Ba und Ty merken, dass sie sich sehr mögen.

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Kathryns Freunde beginnen, Fragen wegen Regina und Daphne zu stellen. Aber Kathryn zögert noch, die wahre Geschichte öffentlich zu machen. Bay ist sauer, weil John und Kathryn das Krankenhaus wegen der Verwechslung verklagen wollen. Und sie will unbedingt erfahren, wer ihr biologischer Vater ist. Aber weder Regina noch Adrianna wollen ihr etwas verraten. Nicht einmal seinen Namen. Daphne freut sich zuerst, dass John ihre Leidenschaft für Basketball teilt. Aber als er sie im Training kritisiert und mehr Einsatz von ihr einfordert, verlässt sie wütend die Halle.

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Die Situation auf dem Anwesen der Kenneshes verschärft sich, als herauskommt, dass Daphne mit Liam, Bays Ex-Freund und Bay mit Ty, Daphnes altem Kumpel, zusammen sind. Regina drängt Daphne, darüber nachzudenken, ob ihre Beziehung es wert ist, sich mit den Kennishes zu verkrachen. Bay verlangt sogar direkt von ihr, Liam zu verlassen. Kathryn ist auf der Spenden-Gala sehr nervös, weil die Gäste viele Fragen wegen der vertauschten Mädchen stellen. Und Emmett springt in Tobys Band als Drummer ein, damit deren Auftritt während der Gala nicht platzt.

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Die Beziehung zwischen Ty und Bay wird ernster. Katryn und John gefällt die Sache nicht, doch sie beschließen, Ty näher kennenzulernen. Bei einem Familienabendessen teilt der junge Mann mit, dass er sich zur Armee gemeldet hat. Bay fällt aus allen Wolken, Regina verabredet sich trotz Katryns Warnungen mit Bruce. Daphne und Emmett wollen Toby bei einer Pokerrunde mit seinen Freunden helfen. Es geht um sehr viel Geld. Aber Toby überzieht seinen Kredit bei 'Fortuna'.

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Daphne besucht einen Kochkurs in Bays Schule. Doch als ihr wegen ihrer Gehörlosigkeit ein Missgeschick unterläuft, fürchtet sie, von ihren Mitschülern verspottet zu werden. Toby muss Wilke dringend die Spielschulden zurückzahlen. Deswegen lässt er sich von ihm überreden, die Unterlagen für einen Chemietest in der Schule zu stehlen. Bay versucht mit Emmetts Hilfe herauszufinden, wer ihr wahrer Vater ist. John und Kathryns Streit mit dem Krankenhaus nimmt eine unerwartete Wendung, als das Vergleichsangebot plötzlich zurückgezogen wird.

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Die Schulleitung hat herausgefunden, dass Prüfungsunterlagen gestohlen wurden und fordert die Täter auf, sich zu stellen. Toby fürchtet, von der Schule zu fliegen. Währenddessen versuchen Katryn und John, herauszufinden, warum das Krankenhaus plötzlich einen Vergleich ablehnt. Dale verrät John, dass der Grund in Reginas Vergangenheit liegt. Daphne ist zuerst sauer, als sie erfährt, dass Bay und Emmett auf eigene Faust nach Bays leiblichem Vater suchen, unterstützt die beiden dann aber. Daphne wirft Emmet vor, in Bay verliebt zu sein, doch der streitet alles ab.

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Daphne ist schockiert, als sie in Reginas Gitarrenkoffer lauter Kinderfotos von Bay entdeckt. Sie stellt Regina zur Rede. Diese fleht sie jedoch an, vorläufig niemandem etwas davon zu erzählen. Kathryn und John müssen vor einem Gremium ihre Aussage im Verfahren gegen das Krankenhaus machen. Dort müssen sie allerdings schockiert erfahren, dass Regina schon seit 13 Jahren wusste, dass Daphne nicht ihre leibliche Tochter ist. Daraufhin konfrontieren Kathryn, John, Bay und Daphne in einer wütenden Konfrontation Regina mit den überraschenden Vorwürfen.

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Regina möchte sich mit den Kennishs und ihrer Tochter Daphne wieder versöhnen. Zunächst stößt sie dabei jedoch auf allgemeine Ablehnung. Anlässlich von Bays und Daphnes „Doppel-Geburtstagsfeier“ scheinen sich die Wogen jedoch wieder etwas zu glätten. Melody hat den Verdacht, dass ihr Sohn Emmett und Bay mehr als nur normale Freunde sind. Sie macht Emmett deutlich klar, dass sie darüber gar nicht erfreut ist. Bay und Emmett beschließen, Daphne ihre enger werdende Beziehung zu ‚beichten‘. Aber Daphne gesteht der völlig überraschten Bay, dass auch sie Gefühle für Emmett hegt.

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Bay lernt anlässlich einer Kunstausstellung ihren biologischen Vater Angelo kennen. Als Bay ihn spontan zu einem Abendessen mit nach Hause bringt, gibt es eine heftige Auseinandersetzung zwischen ihrer Familie, Daphne und Angelo. Angelo möchte sich mit Regina versöhnen, aber sie zweifelt an seinen Absichten, die Familie wieder vereinen zu wollen. Daphne ist total sauer als sie erfährt, dass Bay und Emmett zusammen sind. Sie gesteht Emmett ihre Gefühle, aber Emmett will seine Beziehung mit Bay nicht aufgeben. Daphne teilt Bay mit, dass sie Emmett nicht kampflos aufgeben wird.

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Bay's friend and Wilke's ex-girlfriend Simone flirts with Toby. Daphne follows Emmett to a music festival, hoping to get some private time with him; Bay crashes the festival because she hears that Daphne is there. Daphne opens up and lets out some much needed steam. Emmett doesn't want a girlfriend who uses deafness as a shield to protect him or one who does things for him because she does not think he can. Elsewhere, John requests that Regina be present when Bay sees Angelo again; and Kathryn secretly talks to a nurse who could assist in the lawsuit against the ...

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Bay enlists Regina's aid as she tries to improve relations with Emmett's mother. Meanwhile Daphne befriends Simone and considers joining the Buckner basketball team over the disapproval of her father. Toby gets drawn into the fake ID business with Wilke. Kathryn Kennish is worried when a journalist approaches her about a book on the Kennish Family story.

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Emmett's posting Bay's art gets him arrested for trespassing and property damage. His arrest leaves him enraged at hearing people and with his mom's grounding him Bay has trouble talking him down. Daphne discovers that her new basketball coach isn't playing her because she was forced on him by the school administrators in order to qualify for disabled funding. The Kennishes discover that their attorney may have a conflict of interest.

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Daphne and Bay rally together to support the same cause.

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Daphne goes on a charming first date with Wilke but is upset when she finds out that its straight from his standard play-book. Later, when John lies about being at the golf course, Daphne suspects that he may be having an affair. Kathryn runs into Angelo at a farmers market and decides to invite him to dinner. Emmett moves in with his father and his father's young girlfriend. Bay considers spending the night there.

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Bay gets her first taste of racial prejudice when her grandmother visits and her affection seems to have changed. Daphne is concerned when the girls from her old neighborhood call her an outsider. Toby hits a rough patch with Simone when he listens to Bay's comment that Simone is remodeling him. Adrianna decides to move back to East Riverside to give Regina some room.

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Regina meets a gallery owner and asks him to look at Bay's art. Emmett agrees to do a family portrait of the Kennishes and Kathryn scares him when she lets him know how much Bay cared about Ty. John invites Toby to a father son baseball outing and is reminded just how good Toby was at baseball before he lost interest. Adrianna moves back in with Regina. Daphne begins to see why Bay tried to warn her about Simone.

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Bay is concerned when Emmett tells her that he's considering dropping out of school. Kathryn is worried when the nurse who agreed to testify against the hospital may have to pull out due to financial difficulties. Regina looks forward to seeing her art in the local gallery opening but is surprised by the way that she's presented... and by Emmetts guests. Despite Simone's antipathy, Daphne is named female athlete of the month at Buckner but is upset by the funding differences between Buckner and Carleton the public Deaf school.

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When Kathryn gives some money to their witness against the hospital, their lawyer tells her that the woman can no longer testify. So, Kathryn tries to locate another witness. Emmett feels threatened when he learns that Bay has been exchanging e-mails with Ty in Afghanistan. When Daphne's off hand complaint to the Carleton principal gets a student employee fired, Daphne asks John to give him a job at the car wash. Toby must decide whether or not to play with Wilkie at a gig that he lined up or to take a promising opportunity to play solo at a gig that Simone arranged.

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Emmett's mom, Melody puts Bay in a no-win situation when she asks Bay to testify on her behalf so that she can gain full custody of Emmett. Toby and Bay visit Emmett's dad's place as part of a birthday surprise for Emmett only to discover Emmett's dad's girlfriend is a drug dealer. Meanwhile, a book publisher wants to meet with Katheryn about her family's story. Patrick surprises Regina with Bagels and Lox revealing their relationship to Daphne. Despite losing their last game, Daphne's team gets a chance to go to the finals of the Basketball tournament and the ...

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As his birthday approaches, Emmett's feeling guilty about his infidelity. When Bay and Daphne enlist the family and folks from school in shooting a deaf zombie movie as Emmett's birthday present and enlist Simone's help in shooting it, things get even worse. Wilkie tumbles to the secret and Emmett confesses to his mom but they all try to keep the others from discovering and being hurt. Meanwhile, Kathryn receives the first chapter of her rival's book and it again raises her suspicions about whether John had an affair.

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Just before prom Wilkie's father tells Daphne that Wilkie is being sent away to boarding school. Emmett finds a romantic way to invite Bay to the deaf prom but Wilkie spills the beans to Daphne and Emmett must tell Bay about his infidelity.

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Bay returns from her Galapagos trip with a new boyfriend but she's still not over Emmett. Daphne finds an exciting new restaurant job but the chef feels her deafness may be dangerous. Regina admits to taking drastic measures to keep Angelo from being deported.

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Angelo and Regina get married so that Angelo can stay in the country but they discover that immigration will be watching them closely. Bay meets a rival street artist. Meanwhile John needs to deal with a young player breaking one of his baseball records.

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Bey does a project to get cred with some street artists that hits a little too close to home. Daphne misinterprets some signals from Chef Jeff at her new restaurant job. Kathryn is upset when a local TV interviewer is more interested in Regina's side of the switched story than hers.

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Bey tells her dad about her real art. Kathryn tries to get Toby out of his funk and into singing at a church. Daphne takes Angelo to the emergency room after a nail-gun accident. Emmett meets a deaf girl who races motorcycles.

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Daphne learns that Chef Jeff is also seeing Emmett's mom. Bey is confronted by her parents about her street art. John discovers that his deaf employee, Travis doesn't get the kind of support that Emmett and Daphne have been getting.

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Bay's parents set up a dinner with Galapagos Patrick's parents in an effort to get Bay to spend less time with street artist Zarra. But Zarra calls during dinner sending Bay and Patrick on a quest to raise bail money. Toby finds out that the girl he met at church has a boyfriend. Scuba screws up at the restaurant and asks Daphne to take the blame, outing her as Chef Jeff's girlfriend.

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The Kennish's case against the hospital comes to trial and a second, prior baby switch is discovered. Bay's parents find out about the money she took from the safe. Nikki's boyfriend has a problem with her playing in a band with Toby and Emmett. Chef Jeff tries to put the brakes on in his relationship with Daphne.

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The court case against the hospital goes to the jury. Bay and Zarra head off to Mexico. Emmett and John go after them. Meanwhile Daphne and Chef Jeff's relationship comes to the attention of the restaurant's owner.

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