Sabo, der Stabschef der Revolutionsarmee, kontaktiert Koala und alle Bewohner vom Königreich Kamabakka. Er erklärt ihnen, was ihm vorgeworfen wird. Jedoch ergreift eine andere Partei, die das Gespräch belauscht hat, eine verblüffende Maßnahme.

Ruffy und Chopper stürzen zusammen mit dem geheimnisvollen Mädchen in die raue, kalte See. Jinbei versucht, ihnen zu helfen, aber die unbekannte Kreatur greift erneut an. Währenddessen wird die Sunny von Torpedos getroffen und der Rest der Strohhüte wird ebenfalls ins Meer geschleudert.

Ein junges Mädchen, das aus dem Riesenroboter gestiegen ist, nennt sich selbst Dr. Vegapunk und überrascht Franky und den Rest der Strohhüte. In der Zwischenzeit erreicht Ruffys Gruppe die Oberfläche der Insel, auf der futuristische Gebäude stehen und unbekannte riesige Kreaturen herumlaufen.

Während sich Ruffy und die anderen an den futuristischen Maschinen von Egghead erfreuen, werden sie von jemandem angegriffen, der Bartholomäus Bär ähnelt. Als Ruffy versucht, sich zu wehren, hält Bonney ihn auf und enthüllt ihre schockierende Beziehung zu Bär.

Die Blackbeard-Piraten haben die Heart-Piraten, die von Law angeführt werden, überfallen. Die Offiziere der Blackbeard-Piraten setzen eine Vielzahl von furchterregenden Teufelskräften ein und treiben die Heart-Piraten in die Enge, um die Kopien der Road-Porneglyphs zu erhalten.

Die Strohhüte ohne Ruffy, Chopper und Jinbei werden von Lilith in das Labor auf den Wolken weit über dem Inselboden gebracht. Sie sind begeistert von all den ihnen unbekannten Dingen. Doch im Inneren des Labors wartet eine neue Bedrohung auf sie.

Nami und die anderen werden von einem Pacifista angegriffen, der Jinbei ähnelt. Während des Kampfes schauen einige von Vegapunks Satelliten gespannt zu. In der Zwischenzeit finden Ruffy und seine Gruppe etwas Außergewöhnliches auf einem Schrottplatz.

Vegapunk Shaka teilt Robin und den anderen seine Hypothese über ein altes Königreich mit, das während der 100 Jahre der Leere existierte. Er sagt auch, dass er Ohara nach dessen Zerstörung besucht hat. Währenddessen versuchen Ruffy und Chopper, den Riesenroboter zu aktivieren. Dabei kommt es zu einem überraschenden Ereignis.

Shaka enthüllt das Geheimnis hinter der Gründung der Revolutionsarmee und wie es sich auf das Verhältnis zwischen Vegapunk und Dragon ausgewirkt hat. Währenddessen erklärt Vegapunk Ruffy und den anderen seine besondere Kraft und wie seine Klone funktionieren.

Vegapunk enthüllt die schockierende Geschichte des alten Riesenroboters und bittet Ruffy, ihn von Egghead wegzubringen. Rob Lucci und seine Agenten von Cipherpol gelangen in die Nähe der Insel und bitten um Erlaubnis für einen Landgang.

Die CP0, angeführt von Rob Lucci, macht eine Notlandung auf Egghead. Die Menschen auf der Fabriophase werden in Verwirrung gestürzt. In der Zwischenzeit bereiten sich Shaka und die anderen darauf vor, von der Labophase aus zurückzuschlagen. Die wütende Atlas erhebt sich, um den Frieden auf der Insel zu bewahren.

Ruffy verwandelt sich in den Krieger der Befreiung, während Rob Lucci ebenfalls die erwachte Form seiner Teufelsfrucht zeigt. Während die beiden kämpfen, enthüllt Vegapunk die schockierende Wahrheit über die Gum-Gum-Frucht und seine erstaunliche Hypothese über die Teufelsfrüchte.

Vegapunk erklärt, wie es ihm gelungen ist, den Seraphim Teufelsfruchtkräfte zu verleihen, was Franky und die anderen überrascht. In der Zwischenzeit steht Ruffy immer noch Lucci in seiner wilden, erwachten Form gegenüber. Jedoch ist die Rakete zur Labophase drauf und dran zu starten.

Vegapunk bittet die Strohhüte, ihn an Bord ihres Schiffes zu nehmen, was Franky und Lysop erfreut, Nami jedoch verärgert. Lucci befiehlt seinen Leuten, alle Fluchtwege auf der Insel zu blockieren. Er will in die schwer gesicherte Labophase eindringen.

Die CP0 dringt in die Labophase ein und greift die Sunny an, als sie sie entdecken. Ruffy trifft wieder auf Nami und die anderen, muss aber feststellen, dass Vegapunk verschwunden ist. Währenddessen drängt Bonney Vegapunk dazu, Bär, ihren Vater, zurückzuverwandeln.

Die Seraphim folgen der CP0 zur Labophase. Zorro und Brook kriegen sie es mit sieben Gegnern zu tun. Sanji, Franky, Edison und Lilith verlassen das Labor, um sie zu bekämpfen, aber die Seraphim starten einen Großangriff auf das Labor.

Stussy hat zur Überraschung der Strohhüte plötzlich Lucci aus dem Verkehr gezogen. Als Shaka ihre wahre Identität enthüllt, sind sie erneut fassungslos. In der Zwischenzeit ereignet sich ein großer Zwischenfall auf der Insel Sphinx, von der Whitebeard stammt.

Die CP0 übernimmt die Kontrolle über die Fabriophase, wird aber von einer unbekannten Macht angegriffen. In der Labophase finden die Strohhüte und Dr. Vegapunks Satelliten heraus, dass Vegapunk verschwunden ist, und machen sich auf die Suche nach ihm.

Bonney wird Zeuge der schmerzhaften Erinnerungen ihres Vaters, Bartholomäus Bär. Währenddessen bemerkt Shaka im Labor, dass die Kommunikation gekappt wird und die Überwachungskameras von jemandem abgeschaltet werden.

Die Seraphim beginnen plötzlich, die Strohhüte und die Vegapunk-Satelliten anzugreifen. Sie hören auch dann nicht auf, als die Satelliten sie dazu auffordern. Als Ruffy und Zorro in die Enge getrieben werden, wachen Lucci und Ecki auf und machen ihnen ein überraschendes Angebot.

Lucci und Ecki von der CP0, die mit dem Auftrag nach Egghead gekommen sind, die sieben Vegapunks zu eliminieren, bitten Ruffy und Zorro, ihnen die Fesseln abzunehmen, damit sie an ihrer Seite gegen die Seraphim kämpfen können, aber Ruffy und Zorro zögern damit, sie ihnen abzunehmen.

Die Strohhüte und die CP0 greifen die Seraphim unerbittlich an, aber die Seraphim stehen immer wieder auf. Dann bemerkt Zorro, dass die Seraphim ihn an jemanden erinnern, gegen den er früher einmal gekämpft hat. In der Zwischenzeit besucht Shaka einen Ort, an dem er Vegapunk Stella vermutet.

Stussy und Sentomaru reden darüber, wie groß die Bedrohung ist, die sich Egghead nähert, während Ruffy und die anderen weiter gegen die unkontrollierbaren Seraphim kämpfen. Währenddessen nähert sich im Untergrundlabor jemand Vegapunk, der dort gefangen gehalten wird.

Kid hält seiner Mannschaft vor dem Kampf gegen Shanks eine aufmunternde Ansprache. Und auch Shanks bereitet sich auf den Kampf vor, erfährt aber, dass seine Verbündeten tun, was sie wollen, um ihren geliebten Boss zu beschützen. Schließlich bereitet Kid seine Damned Punk auf den Abschuss vor.

Corby, der auf der Pirateninsel Hachinosu gefangen gehalten wird, bekommt die Gelegenheit zur Flucht. Jedoch beschließt er, den Lockvogel zu spielen, um die Sklaven der Insel zu befreien. Piraten von der ganzen Insel sind hinter ihm her, weil ein hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist.

Ein riesiges Kriegsschiff kommt auf die Pirateninsel Hachinosu zugeflogen, und Vizeadmiral Garp startet einen vernichtenden Angriff, um seinen Schüler Corby zu retten. Corby erreicht fast das Schiff, während Fregattenkapitänin Hibari an seiner Seite läuft.

Kuzan, der ehemalige Marine-Admiral, stellt sich Garp in den Weg, der gekommen ist, um Corby zu retten. Er war einst Garps Schüler, ist jetzt aber ein Mitglied der Blackbeard-Piraten. Was mit ihm geschah, nachdem er von Sakazuki besiegt wurde, wird nun enthüllt.

Senghok, der ehemalige Flottenadmiral, und Taktikerin Kranich sprechen über die Ermordung von Vizeadmiral T-Bone und ihre Besorgnis bezüglich Cross Guild. Währenddessen hält Buggy eine leidenschaftliche Ansprache vor Crocodile, Mihawk und seiner Bande.

Sabo kehrt ins Königreich Kamabakka zurück und erzählt davon, was im Heiligen Land Mary Geoise geschehen ist. Vor einem Monat, während der Reverie, überfielen er und die Kommandanten der Revolutionsarmee das Land der Götter. Dort wurde Sabo Zeuge, wie Bartholomäus Bär der Sklave der Himmelsdrachen wurde.

Im Heiligen Land Mary Geoise trifft Sabo während der Reverie auf Bartholomäus Bärs Tochter Bonney. In der Zwischenzeit beginnt König Kobra aus dem Königreich Alabasta, den Fünf Weisen beunruhigende Fragen zu stellen.

König Kobra ist überrascht, als er jemanden auf dem Leeren Thron sitzen sieht und die Wahrheit über die Welt erfährt. Als er einem tödlichen Angriff ausgesetzt ist, schreitet Sabo ein, um ihn zu retten. Der verletzte König vertraut Sabo eine Nachricht an.

Vivi versucht, mit Wapol aus dem Heiligen Land Mary Geoise zu fliehen. Der verletzte Sabo sucht auch nach einem Fluchtweg, um Ruffy und Vivi die Nachricht von König Kobra zu überbringen. In der Zwischenzeit befiehlt Imu den Fünf Weisen, eine schreckliche Waffe zu testen.

Auf der Pirateninsel Hachinosu muss sich Vizeadmiral Garp, der gekommen ist, um den entführten Corby zu retten, einer überwältigenden Anzahl von Piraten stellen. Als er und seine Kameraden versuchen, von der Insel zu fliehen, stellt sich ihnen Kuzan, ein ehemaliger Marine-Admiral, in den Weg.

Avalo Pizarro, der mit der Pirateninsel verschmolzen ist, streckt seine riesige Hand aus, um das Marine-Kriegsschiff zu zerschmettern. Der verwundete Garp gibt Corby, Helmeppo und Prince Grus Befehle und versetzt der Insel einen heftigen Schlag, um seine Leute zu retten.

Während sich die Nachricht von Garps Verschwinden und Ruffys Belagerung verbreitet, erschüttert plötzlich ein mysteriöses Erdbeben die ganze Welt. Währenddessen umzingelt eine riesige Flotte der Marine unter der Führung von Admiral Kizaru Egghead und hört zu, wie York Mary Geoise kontaktiert, um einen Deal auszuhandeln.

In der Labophase auf Egghead, die vollständig von der Marine umzingelt ist, schmieden Ruffy und die anderen einen Plan, um von der Insel zu fliehen. Allerdings kann der Frontier Dome, das Laserabwehrsystem, nicht ohne Yorks Geheimcode deaktiviert werden.

Marine-Admiral Kizaru erreicht Egghead und Sentomaru, der Leibwächter von Vegapunk, stellt sich ihm in den Weg. Die beiden Männer, die sich einst nahe standen, geraten heftig aneinander. Währenddessen geben Ruffy und die anderen ihr Bestes, um die Sunny zur Flucht auf die Rückseite der Insel zu bringen.

Bär erreicht endlich Mary Geoise und schreitet auch ohne freien Willen oder Verstand weiter voran. Aber Flottenadmiral Akainu stellt sich ihm in den Weg. Auf Egghead betritt Kizaru die Labophase und versetzt Ruffy, der ihn aufhalten will, einen mächtigen Tritt.

Ein bizarrer Kampf zwischen Ruffy und Kizaru spitzt sich zu. Währenddessen ist Bonney in der Fabriophase ganz allein und wird von Marine-Soldaten verfolgt. Dr. Vegapunk sieht dies und kann nicht anders, als die Labophase zu verlassen, um sie zu retten, wodurch er sein Leben riskiert.

Vegapunk gelingt es, die Pacifista aus dem Würgegriff der Marine zurückzuerobern, doch schon bald übernimmt eine andere Autorität die Kontrolle über sie. Zur gleichen Zeit spüren Ruffy, Zorro und die anderen eine unheimliche Präsenz, als plötzlich ein Magiekreis auf Egghead erscheint.

Bonney wird von Sankt Saturn gefangen, dessen geheimnisvolle Teufelskraft Sanji und Franky daran hindert, sie zu retten. Im Angesicht von Sankt Saturns geballter Faust erinnert sie sich an ihren Vater Bär. Vor 47 Jahren wurde Bär als Sohn eines Mannes geboren, dessen Stamm vom Aussterben bedroht war.

Die Menschenjagd beginnt und die Himmelsdrachen jagen die Bewohner von God Valley und die Sklaven, um Preise zu gewinnen. Ivankov und Ginny teilen Bär und den anderen ihren überraschenden Plan mit, um das Spiel zu überleben. Unterdessen treffen nacheinander Schiffe voller berüchtigter Piraten auf der Insel ein.

Bär und Ginny leben acht Jahre nach dem Vorfall auf God Valley friedlich im Königreich Sorbet. Doch ihr neuer König führt eine Politik der Versklavung der Armen ein. Bär versucht, die Gefangenen zu befreien, wird jedoch selbst inhaftiert. Doch ein bekanntes Gesicht kommt ihm zu Hilfe.

Zwei Jahre nach Ginnys Entführung erhält die Revolutionsarmee plötzlich einen Anruf von ihr.

Nachdem er König Bekori, der von der Weltregierung unterstützt wird, besiegt hat, wird Bär auf die Fahndungsliste gesetzt und beschließt, die Welt zu bereisen, um ein Heilmittel für Bonneys Krankheit zu finden. Er trifft Dragon wieder und erfährt von einem exzentrischen Wissenschaftler der Regierung, der Bonney möglicherweise heilen kann.

Die Weltregierung nutzt Bärs Liebe zu seiner Tochter Bonney aus und stellt ihm drei harte Bedingungen für ihre Behandlung. Bär stimmt ihnen zu, und Bonneys Behandlung beginnt im Labor 8. Nebenbei findet auch die Entwicklung der Klone statt, bei der Bär mitwirkt.

Bonney wartet auf einen Brief von ihrem Vater Bär, der ihr versprochen hat, ihr zu schreiben. Jedoch kein Brief in Sicht. Sie wird neun Jahre alt und eines Tages stellt sie fest, dass ihre Krankheit geheilt ist. Sie beschließt daraufhin, sich auf die Suche nach ihrem Vater zu machen und aufs Meer hinauszufahren.

Bonney segelt auf der Suche nach ihrem Vater aufs Meer hinaus und erlangt Berühmtheit. Zur gleichen Zeit macht sich Ruffy einen Namen, indem er die Arlong-Piratenbande besiegt und der Weltregierung den Krieg erklärt. Als Bär seine Taten beobachtet, beginnt er, eine gewisse Überzeugung zu entwickeln.

In der Gegenwart auf Egghead ist Bonney in Sankt Saturns Fängen gefangen. Sie weiß, dass er für die Verwandlung ihres Vaters in einen Cyborg verantwortlich war. Saturn enthüllt jedoch eine noch schockierendere Wahrheit, die Bonney in Verzweiflung stürzt.

Bär, angeschlagen und ohne freien Willen, nähert sich Bonney. Von Emotionen überwältigt, erzählt sie ihm, dass sie all seine Erinnerungen gesehen und alles erfahren hat, was er für sie getan hat. Vegapunk beobachtet die Szene und fragt sich, was Bär dazu bewogen hat, nach Egghead zu kommen.

Als der Befehl zur Evakuierung der Insel wegen eines bevorstehenden Bombardements erteilt wird, fliehen die Marine-Soldaten zu ihren Schiffen. Unterdessen fleht Vegapunk Saturn an, den Angriff zu stoppen, und argumentiert, wie wichtig die Insel für die Zukunft der Menschheit ist, doch Saturn weigert sich, ihm zuzuhören.

Vegapunk enthüllt das Geheimnis, das er allein über die Pacifista gehütet hat. Währenddessen hört Bonney, die mit dem Rücken zur Wand steht, einen vertrauten Rhythmus. Es ist der Rhythmus, den ihr Vater ihr zusammen mit der Legende des Helden, den er bewunderte, beigebracht hat.

Die Riesenkrieger-Piratenbande unter der Führung von Woogey und Boogey erreicht Egghead, was Lysop und die anderen tief bewegt. Zorro kämpft weiter gegen Rob Lucci, die Pacifista quälen die Marine-Soldaten weiterhin, während Ruffy Bonney zeigt, wie man einen richtigen Schlag ausführt.

Caribou bittet Oger und Devon, ihn Blackbeard treffen zu lassen. Den Vizeadmiralen der Marine wird befohlen, Jewelry Bonney um jeden Preis zu töten, um die Kontrolle über die Pacifista zurückzugewinnen. Sanji flieht mit dem verletzten Vegapunk, während Ruffy Sankt Saturn in Schach hält.

Plötzlich beginnt Vegapunks Übertragung und die ganze Welt ist überrascht. Während alle sich beeilen, Video-Teleschnecken und Bildschirme aufzustellen, um die Übertragung zu verfolgen, werden die Fünf Weisen besorgt und besprechen Gegenmaßnahmen.

Genau wie bei Sankt Saturns Ankunft auf Egghead tauchen erneut schwarze Blitze und Pentagramme auf. Die Pacifista werden durch einen unbekannten Schatten bewegungsunfähig gemacht. Währenddessen nähert sich die Zeit für die Strohhüte, die Insel zu verlassen, und der Kampf zwischen Zorro und Lucci spitzt sich zu.

Woogey und Boogey treffen endlich wieder auf Ruffy. Allerdings stehen sie weiterhin Sankt Saturn und Sankt Warcury in ihren alternativen Formen gegenüber. Woogey bläst in sein Horn, um seine Leute zu warnen, damit sie sich auf die Flucht vorbereiten, doch Sankt Warcury stößt einen ohrenbetäubenden Schrei aus.

Franky und Bonney geraten vor dem Elban-Schiff mit den Vizeadmiralen der Marine aneinander. Sankt Mars versucht, den Raum von Vegapunks Übertragung zu finden. Die schwer verletzte Stussy erzählt Ecki, warum sie sich entschieden hat, zurückzubleiben, während Edison verzweifelte Maßnahmen ergreift, um den Strohhüten bei der Flucht zu helfen.

Vegapunks Übertragung wird fortgesetzt, während Menschen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt aufmerksam zuhören. Sankt Mars eilt los, um die Teleschnecke zu finden, die die Quelle der Übertragung ist, während die Strohhüte und ihre Verbündeten mit den anderen Mitgliedern der Fünf Weisen zusammenstoßen.

Vegapunks Enthüllung versetzt die ganze Welt in Aufruhr. Sankt Saturn bricht seinen Kampf mit Nami und den anderen ab und stürmt los, um die Übertragung um jeden Preis zu stoppen. Vegapunk enthüllt eine weitere schockierende Wahrheit, diesmal über Joy Boy, den ersten Piraten.

Der schwer verletzte Edison fleht Stussy an, zu fliehen, doch sie hingegen stellt ihm eine erstaunliche Forderung. Unterdessen macht Vegapunk eine weitere verblüffende Enthüllung über eine Katastrophe in der Vergangenheit und die antiken Waffen, die die Überzeugungen der Menschen überall grundlegend in Frage stellen wird.

Vegapunks Enthüllung schockiert sogar Corby und seine SWORD-Kollegen und veranlasst sie, über das weitere Vorgehen zu beraten. Währenddessen, als sowohl die Sunny als auch die Great Erik aus Elban kurz vor der Abfahrt stehen, beginnt sich der mysteriöse Eisenriese mit lautem Getöse zu bewegen.

Ruffy springt schließlich zusammen mit Woogey und Boogey auf das Elban-Schiff, doch die Fünf Weisen holen sie ein und beginnen ihren Angriff. An Bord des brennenden Schiffes hört Bonney ein vertrautes Geräusch und entdeckt dann in ihren Erinnerungen an ihren Vater eine neue Kraft.

Zorro und die anderen, die sich auf der Sunny bei der Labophase befinden, versuchen zu fliehen, allerdings um den Preis eines unerwarteten Opfers. Während Vegapunk seine Rede beendet, steht Bonney erneut Sankt Saturn gegenüber, dem Objekt ihres gewaltigen Hasses.

Vegapunks Ansprache hebt die Stimmung der Piraten auf der ganzen Welt und erzürnt die Marine und die Zivilbevölkerung. Doch während Vegapunk noch spricht, wird die Übertragung plötzlich unterbrochen. Unterdessen sind die Fünf Weisen vor der Küste von Egghead dabei, den Strohhüten und den Riesen einen tödlichen Schlag zu versetzen.

Zwei Wochen vor Ausbruch der Schlacht auf Egghead stellte Vegapunk fest, dass jemand einen Teil der Mother Flame gestohlen hatte. Zusammen mit Pythagoras und Shaka leitete er eine Untersuchung ein, identifizierte den Täter und erfuhr dessen schockierende Motivation. Dann fasste er für die Zukunft der Menschheit einen mutigen Entschluss.

York wacht auf und sieht, wie Inselwolken nach oben aufsteigen, und zu ihrer Überraschung steht etwas kurz davor, ihr genommen zu werden. Währenddessen bemerken die Himmelsdrachen in Mary Geoise, dass ihre Nahrungsvorräte schwinden, und werden aggressiv. Lilith, ein weiterer Satellit von Vegapunk, erwacht und erhält erstaunliche Neuigkeiten.