In New York, Peter Petrelli is the younger brother of Nathan Petrelli, an overly ambitious and unscrupulous candidate for the next New York congressman. Peter begins having strange dreams and begins to believe that he can fly, but Nathan is skeptic to his younger brother's claims. Peter decides to prove his theory and jumps from the roof of a building in an alley and his brother flies and saves him... revealing that Nathan has the ability to fly, not Peter. In Texas, cheerleader Claire Bennet learns that she is literally indestructible and can not harm herself or die. She saves a fireman from a fire on a derailed train, but does not take the credit. In Tokyo, Hiro Nakamura believes he can control time and space continuum and goes on a quest to convince his co-worker, Ando, of his power. In India, Mohinder Suresh moves to Brooklyn, New York, where his father who was researching a secret project, called Genesis, about genome and DNA, is killed in a taxi cab. But a mysterious man wearing horn-rimmed glasses might pose a threat to him. In Lower Manhattan, artist Isaac Mendez paints pictures of the future in which his girlfriend and drug sponsor, Simone, is skeptic to his claims to see in the future. In Las Vegas, stripper Niki Sanders borrows $30,000 from a powerful local mobster to get her young son, Micah, into school, but does not have the money to pay back her loan. She sees a different image of her in the mirror, and when two gangsters come to her house to collect the money, one of them hits her and she faints. Later Niki wakes up, and the two thugs are dead... literally torn apart by her evil alter ego Jessica. In Los Angeles, Matt Parkman is an overly ambitious beat policeman who discovers that he can 'read' peoples thoughts and is forced to help the FBI search for a wanted Saudi national, named Ted, who also discovers that he has the ability to create nuclear radiation in which his former AQ cell wants him to build a nuclear bomb for them. In Utah, Niki's husband and Micah's father, D.L. imprisoned for robbery charges, discovers that he can literally 'walk' through walls.

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Eine totale Sonnenfinsternis wirft ihren Schatten auf die Erde, als der Genetikprofessor Mohinder durch die geheime Forschung seines Vaters erfährt, dass es überall Menschen mit Superkräften gibt.

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Matt Parkman hört die Gedanken eines Mädchens, Niki entdeckt ihre ungeheure Körperkraft, die Videoaufnahme von Claires scheinbar tödlichem Sturz verschwindet und Hiro erforscht New York.

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Ein High-School-Quarterback greift Claire an, Hiro bittet Ando um Hilfe und Niki macht eine furchtbare Entdeckung.

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Die Helden können zueinander finden, weil Mohinder die letzten Hinweise auf ihre Aufenthaltsorte zusammenfügt - aber können sie die Cheerleaderin noch retten?

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In der U-Bahn trifft Peter Petrelli auf Hiro, der aus der Zukunft angereist ist, um ihm eine Botschaft zu übermitteln. Sie lautet: "Rettet die Cheerleaderin, rettet die Welt!" Um weitere Hinweise zu sammeln, soll Peter Isaac Mendez aufsuchen.

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Peter nimmt in Isaacs Atelier den Anruf an, den Hiro ihm bei seinem Besuch aus der Zukunft angekündigt hatte. Eines von Isaacs Bildern könnte Aufschluß über den Aufenthaltsort der Cheerleaderin bieten. Und so macht sich Peter sofort auf die Suche danach.

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Charles segnet das Zeitliche. Doch vorher prophezeit er seiner Tochter Simone, dass Peter die Welt vor einem bösen Schicksal retten wird. Derweil erwacht Niki Sanders nach dem Kampf mit ihrem Mann und stellt fest, dass dieser samt ihrem Sohn und dem Geld verschwunden ist.

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Isaac Mendez wird von Eden auf Noah Bennets Befehl in die Zentrale der Hero-Überwachungsorganisation Primatech gebracht, um dort einen Heroin-Entzug zu machen. Der Entzug verläuft erfolgreich.

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Claire wird an ihrer Schule überraschenderweise zur Ballkönigin gewählt. Jackie, die fest mit dem Titel gerechnet hatte, ist außer sich vor Wut. Aber wie es aussieht, wird Claire das große Ereignis ohnehin nicht erleben können.

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Zu seiner großen Überraschung erfährt Hiro im Café, dass er nicht nur wenige Stunden, sondern ein halbes Jahr in die Vergangenheit gereist ist. So hat er genug Zeit, um der Kellnerin Charlie zu erklären, dass ihr Leben in Gefahr ist.

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Es kommen immer neue Details über Isaacs Vision des Nuklear-Anschlags auf New York City ans Licht. Claire erzählt ihrem Vater von ihren Fähigkeiten. Der gibt zu, dass er schon lange davon wusste.

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Claire ist völlig verzweifelt, weil sie feststellt, dass ihr Leben eine einzige Lüge war. Sie kann ihrem Vater nicht mehr vertrauen und spielt ihm vor, dass auch ihr Gedächtnis gelöscht wurde.

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Claire ist es gelungen, Zachs Freundschaft wiederzugewinnen. Nachdem sie einen Hinweis des Haitianers bekommen hat, suchen sie Informationen über Claires Mutter, Meredith Gordon, die vor 14 Jahren bei einem Brand ums Leben gekommen sein soll.

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Peter beginnt seine Ausbildung bei Claude, der ihn lehren soll, seine Kräfte zu kontrollieren. Claude vermutet, dass Peter seine Beziehungen und Abhängigkeiten zu Menschen im Wege stehen und er so seine Kräfte nicht kontrollieren kann.

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Als Claires Adoptivmutter Sandra Bennet nach ihrem Zusammenbruch zurück nach Hause kommt, scheint sie nicht mehr dieselbe zu sein. Claire verstärkt indessen ihre Bemühungen, mit ihrer leiblichen Mutter Meredith in Kontakt zu bleiben.

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Hana Gitelmann ist eine Frau mit der Gabe, Funkwellen zu empfangen. Von ihr erfährt Ted Sprague, dass einige Heroes mittels eines radioaktiven Isotops markiert wurden, um sie überall orten zu können.

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Matt Parkman und Ted Sprague brechen in das Haus der Bennets ein und nehmen die ganze Familie als Geiseln. Als sie Noah Bennet zur Rede stellen, behauptet dieser, nur ein einfacher Papierwarenhändler zu sein.

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Zurück in Las Vegas kann sich Hiro Zutritt zu Lindermanns Kunstsammlung verschaffen. Unter dem Vorwand, ein neues Werk von Isaac Mendez abzuliefern, stiehlt er das Samuraischwert, das ihm seine Kräfte zurückbringen soll.

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Bennet ist in einer Zelle eingesperrt, als plötzlich Claire hineinkommt. Doch er spürt, dass das nicht seine Tochter sein kann, sondern Candice mit Claires Aussehen. Wenig später betritt Thompson Bennets Zelle und versucht, ihm Angst einzujagen.

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Hiro und Ando, die in die Zukunft gereist sind, finden einen Ort der Verwüstung vor. Vor fünf Jahren explodierte dort in NewYork die Bombe.

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Hiro und Ando sind nach ihrem Ausflug in die Zukunft sehr glücklich, wieder in ihre eigene Zeit zurückgekehrt zu sein. Die beiden wissen nun genau, dass die Zeit drängt.

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Am Vorabend der Wahl zum Kongressabgeordneten enthüllt Linderman gegenüber Nathan seinen philanthropischen Plan in voller Bandbreite.

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Kurz vor der kommenden Katastrophe haben sich alle Helden in New York zusammengefunden und jeder versucht auf seine Art, sich oder die Welt zu retten.

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