Das Semester an der Tanzschule NYADA beginnt für die aufgeregte Rachel mit einem frustrierenden ersten Tag: Die Lehrerin, Cassandra July, nimmt die Neulinge hart ran und beleidigt sie in einer Tour.

In New York beziehen Kurt und Rachel ihre erste eigene Wohnung in einem schäbigen Stadtteil und reden über ihre Zukunft. Kurt enthüllt ein Geheimnis über Rachels Tanzlehrerin Cassandra, das Rachel helfen könnte...

Blaine und Brittany kandidieren beide als Jahrgangssprecher und holen sich dafür tatkräftige Unterstützung ins Boot: Blaine wird von Sam unterstützt während Artie Brittanys Vize-Präsident ist.

Seit Finn, Rachel, Kurt und Santana ihren Abschluss gemacht und die McKinley High verlassen haben, befinden sich ihre Beziehungen im Umbruch

Finn hat Rachel und New York den Rücken gekehrt und arbeitet nun in einer Werkstatt. Im Gegensatz zu Kurt und seiner Ex-Freundin, die einen erfolgreichen Start in die Zukunft hatten, fühlt er sich wie ein Versager, sodass Artie ihn aufmuntern will.

Will verkündet dem Glee Club, dass er die McKinley High für eine Weile verlassen wird und dass Finn seinen Posten als Leiter der New Directions übernimmt.

In seiner neuen Rolle als Schulsprecher ruft Blaine den Club der Superhelden zusammen, denn der Nationals-Pokal der New Directions wurde von einem Unbekannten gestohlen.

Bis auf Rachel und Kurt sind die Absolventen und ehemaligen Glee Club-Mitglieder wieder an die McKinley High zurückgehrt, um dort ihre Semesterferien zu verbringen. Klar, dass sie es sich nicht nehmen lassen, die Nachwuchstalente zu unterstützen.

Durch Marleys Ohnmacht und das Verlassen der Bühne, haben sich die New Directions bei den Sectionals disqualifiziert und scheiden zum ersten Mal, seit Bestehen des Glee Clubs, aus dem Wettbewerb aus.

Weihnachten steht vor der Tür, doch für Artie könnten die Feiertage nicht schlimmer beginnen: Auf einer vereisten Rampe kippt sein Rollstuhl um. Als er seine Verletzungen auf der Krankenstation behandeln lässt, träumt er davon laufen zu können.

An der McKinley High findet der"Sadie Hawkins" statt, bei dem die Mädchen die Jungs zum Ball einladen. Nun sollen die Mädchen des Glee Clubs ihre Auserwählten mit einem Lied überraschen, was unter den Mitgliedern jedoch für Trouble sorgt.

Sam und Blaine hatten tatsächlich recht: Die Warblers haben Steroide genommen, um bei den Sectionals besser abzuschneiden. Die Gruppe wurde nun disqualifiziert und die New Directions sind für sie nachgerückt.

Seit Rachel an der NYADA immer mehr zum Star wird, verhält sie sich zu Kurts Leidwesen immer mehr wie eine Diva. Zwischen den besten Freunden entbrennt ein Wettstreit darüber, wer schöner singen kann.

Will kehrt endlich zurück nach Lima, denn der Valentinstag steht bevor und das bedeutet: Will und Emma heiraten. Der Bräutigam in spe ahnt jedoch nicht, dass Finn in seiner Abwesenheit Emma geküsst hat und dass diese seitdem Zweifel hat...

Nach der abgeblasenen Hochzeit trauert Will seiner Traumfrau Emma hinterher. Von einem Traum inspiriert, läutet er die Kino-Woche im Glee-Club ein: Die Gewinner erhalten eine Rolle in Arties Film.

Die Stimmung unter den Glee Club-Mitgliedern könnte nicht schlechter sein: Seit Finn Emma geküsst hat, redet Will nicht mehr mit seinem Schützling.

Es scheint, als müsste der Glee Club diese Woche ausfallen, denn Will ist krank. Doch die Nationals rücken immer näher, sodass Blaine und Sam sich eine Wochenaufgabe überlegen: Sie bitten die Mitglieder, Lieder zu singen, die ihnen peinlich sind.

Ryder ist vor Freude aus dem Häuschen: Es scheint, als seien er und seine Internetbekanntschaft Katie Seelenverwandte. Doch als er sie treffen will, weigert sich das Mädchen aus unerklärlichen Gründen.

Der vermeintliche Amoklauf hat sich als Unfall herausgestellt, doch seitdem ist nichts mehr wie es einmal war: Coach Sue wurde gefeuert, Unique schluckt Pillen, um weiblicher zu werden und Sam denkt, er hätte einen Zwillingsbruder namens Evan.

Kurz vor den wichtigen Meisterschaften fällt an der McKinley High der Strom aus. Da die Mitglieder des Glee Clubs unter diesen Umständen nicht üben können, improvisiert Will und ernennt die Woche zur ‚a capella'-Woche.

Die Woche an der McKinley High startet mit guten Neuigkeiten für die Mitglieder des Glee Clubs: Die Absolventen Kurt, Mercedes und Mike sind an die Highschool zurückgekehrt, um die New Directions für die Regionals vorzubereiten.

Die Regionals stehen an und der Glee-Club ist mehr denn je davon besessen, zu gewinnen und in die Nationals einzuziehen. Brittany kehrt mit neuer Einstellung zurück und Ryder hat endlich eine Ahnung, wer die geheime Identität im sozialen Netzwerk ist.