Die junge Luce wird für etwas verurteilt, an das sie sich nicht erinnern kann. In der mysteriösen Besserungsanstalt „Swords & Cross“ trifft sie Daniel – und fühlt sich mit ihm schon lange verbunden.

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Nach der Einzelhaft zweifelt Luce an ihrer Erinnerung: Hat sie Cam doch angegriffen? Sie will in die Krankenstation einbrechen, um in seinen medizinischen Unterlagen die Wahrheit herauszufinden.

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Luce gelingt es aufschlussreiche Fotos aus Howsons Büro zu stehlen. Am See kommen sich sie und Daniel näher. Doch dann wird Luce plötzlich von etwas unter Wasser gezogen.

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Howson lässt die Kreatur fangen, die Luce angegriffen hat. Penn kommt der Wahrheit über ihre eigene Vergangenheit näher. Luce und Daniel lesen die entschlüsselten Akten – und staunen.

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Luce und Daniel sind entsetzt über das, was sie in ihren Akten steht. Sie beschließen zu fliehen. In letzter Sekunde misslingt ihr Plan. Da bricht das Outcast aus.

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Während Howson Daniel operiert, versuchen sich die anderen Bewohner vor dem entflohenen Outcast in Sicherheit zu bringen. Das nimmt ausgerechnet Daniels Gestalt an.

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Miss Miriam und Miss Sophie enthüllen einige Geheimnisse von „Sword & Cross“. Luce hat eine Vision von Penns Tod und versucht sie aufzuhalten, als sie ihren Vater suchen will.

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Luce und die anderen Bewohner sind überzeugt, dass Penn ermordet wurde. Gemeinsam versuchen sie Antworten zu erzwingen. Als die Outcasts die Einrichtung überrennen, muss Luce sich entscheiden.

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