Der Ingenieur Edward Morrison kommt aus Amerika zurück und erfährt, dass seine Schwester Alice Selbstmord begangen haben soll. Das kann er nicht glauben, war sie doch eine lebenslustige Frau. Eine scheinbare belanglose Tatsache fällt ihm im Unfallbericht auf, die nicht zu Schilderungen des einzigen Zeugen passt ...

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Morrison kommt dahinter, dass die Agentur, von der u.a. auch seine Schwester betreut wurde, Tänzerinnen an zwielichtige Etablissements vermittelt. Ein gewisser Mr. Gilbert scheint bei diesem schmutzigen Spiel mitzumischen.

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Zusammen mit Mary Hotkins schliesst sich Morrison einer Gruppe von Tänzerinnen an, die nach Frankreich reisen. In Paris geht Morrison einer Spur nach und finder in der Mühle von Garcasson den toten David Stone. Erneut entgeht er nur knapp einem Mordanschlag.

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