Meachum und Oliveras geraten aneinander, während die Jagd nach dem Mörder eines Beamten des Heimatschutzministeriums Blythes neu zusammengestellte Task Force quer durch LA führt ... und mit einer überraschenden Enthüllung endet.

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Blythes Team begibt sich nach Mexiko, um eine gewagte Mission für ein tödliches Kartell durchzuführen und im Gegenzug Informationen über die Lieferung im Hafen zu erhalten.

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Das Team täuscht einen riskanten Gefängnisausbruch vor, um die Identität und den Aufenthaltsort des mysteriösen Volchek herauszufinden.

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Noch unter dem Eindruck ihres Verlusts macht das Team Timur Novikovs Onkel Mikhail ausfindig... und schmiedet einen Plan, um Volchek aus der Reserve zu locken.

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Das Team begibt sich im belarussischen Konsulat auf die Suche nach Akten, die enthüllen, wer Volchek ist... und wie weit er bereit ist zu gehen.

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Das Team folgt einer neuen Spur in eine Wüste Kaliforniens, wo sich ihr Verdächtiger nicht kampflos geschlagen gibt. Unterdessen leitet Volchek die nächste Phase seines Plans ein.

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Während sich das Team aufteilt, um drei neuen Hinweisen nachzugehen, versucht die Security von Generalkonsul Astapov, Volchek mit Gewalt davon abzubringen, seine Pläne weiterzuverfolgen.

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Das Team versucht verzweifelt, Volchek einzuholen, der gerade damit beginnt, seine Massenvernichtungswaffen in Los Angeles zu platzieren.

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Während ihr Anführer um sein Leben kämpft und sich Meachums Gesundheitszustand von Minute zu Minute verschlechtert, wird dem Team endlich klar, was ihr Feind wirklich vorhat – und die Zeit, um ihn aufzuhalten, läuft davon.

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Die Spezialeinheit liefert sich eine gewaltsame Auseinandersetzung mit Volchek, um eine Millionenstadt zu retten. Als sich der Rauch legt und Meachum sich um seine gesundheitlichen Probleme kümmert, taucht eine von Secret-Service-Agent Ryan Fitzgerald entdeckte neue Bedrohung auf.

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Shepherd arbeitet daran, das in Hütte 6 gefundene Manifest zu entschlüsseln, während der Rest des Teams einen flüchtigen Verdächtigen verfolgt.

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Als ein weiterer Todesfall den Druck erhöht, macht das Team eine überraschende neue Entdeckung über ihren Verdächtigen.

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Das Team nimmt einen Verdächtigen ins Visier und macht sich bereit, ihn festzunehmen... doch schon bald gerät einer der eigenen Leute in Lebensgefahr.

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