Im besetzten Los Angeles wagt ein ehemaliger FBI-Agent eine riskante Schmuggelaktion und bekommt später ein widerliches Jobangebot mit einer verlockenden Gegenleistung.

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Während sich Will mit seinem neuen Job arrangiert und den Bombenleger jagt, schließt sich Katie heimlich dem Widerstand an. Maddie trifft einen alten Bekannten.

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Katie führt ihren ersten Einsatz für den Widerstand aus, der verstörende Folgen hat. Wills beharrliche Jagd nach Geronimo, droht die Aufständischen auffliegen zu lassen.

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Nach einem Bombenanschlag auf ihr Haus werden Katie und Will von Phyllis befragt. Maddie arbeitet für einen Kunsthändler, um Insulin für Hudson zu beschaffen.

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Einem Hinweis folgend suchen Will und Beau in der Grünen Zone nach Geronimo. Bram gelingt es, zu entkommen, und Katie wird genauer unter die Lupe genommen.

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Nach dem von Broussard geleiteten Angriff des Widerstands auf Snyders Konvoi, zieht sich Snyder, der einen Coup fürchtet, mit Katie und Will ins Yonk zurück.

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Während Will den desillusionierten Broussard jagt, versucht Katie beide Männer an ihrer Seite zu halten. Maddie wird in Burgesses’ exotisches Liebesleben hineingezogen.

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Im Gegenzug für Transitpapiere erklärt sich Quayle bereit, seine Kameraden an Will zu verraten. Doch Katies Reaktion auf diesen Verrat kommt für Will überraschend.

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Als am Jahrestag der Invasion der Außerirdischen Unruhen ausbrechen, arbeitet Will an der Rettung seiner Familie, während Katie mit Eckhart eine Entführung plant.

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In ihrem Versteck untersuchen die Aufständischen den Körper eines Hosts. Will und Maddie versuchen inmitten der Vergeltungsaktionen, ihre Liebsten zu schützen.

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