Doctor Eldon Chance (Hugh Laurie) betreut als Psychiater tagsüber Patienten im Trauma-Center für Opfer von Gewaltverbrechen. Nachts jagt er zusammen mit D (Ethan Suplee) die Täter. Detective Hynes (Brian Goodman) bekommt Wind von der Sache und erpresst Chance, der seine Fähigkeiten einsetzen soll, um Ryan Winter (Paul Schneider), der im Verdacht steht, ein Serienmörder zu sein, das Handwerk zu legen.

Ryan Winter (Paul Schneider), der von Chance (Hugh Laurie) angegriffen wurde, wird selbst zum Patienten des Trauma-Centers, was unbeabsichtigte Folgen hat. D (Ethan Suplee) entdeckt, dass Detective Hynes (Brian Goodman) eine größere persönliche Verbindung zu Winters Fall hat, als er ursprünglich zugegeben hatte.

Chance (Hugh Laurie) untersucht das Alibi eines Mordverdächtigen. Eine überraschende Entdeckung von Hynes (Brian Goodman) führt zu einem Pakt, stachelt D (Ethan Suplee) an und weckt professionelle Zweifel in Chance, ob ein sadistischer Patient wirklich psychiotisch ist.

Chance nimmt den Ursprung von Winters (Paul Schneider) abweichendem Verhalten unter die Lupe. D (Ethan Suplee) baut zum ersten Mal ein persönliches Verhältnis zu jemand anderem als Chance auf. Unterdessen müssen Chance und seine Exfrau sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen, die das Verhalten ihrer Tochter in der Schule hat.

Hynes, D und Chance haben vielleicht Winters erstes Mordopfer gefunden.

Winter erzählt Chance von seinen mörderischen Gewohnheiten.

Nachdem Frank Lambert (Tim Griffin) Hynes getötet hat, zeigt ein Rückblick, dass Frank und Ryan Winter (Paul Schneider) schon als Jugendliche befreundet waren und gemeinsam getötet haben. Frank nimmt Winter das Versprechen ab, nicht länger mit Chance (Hugh Laurie) zu sprechen. Nicole (Stefania LaVie Owen) hat unterdessen Probleme, weil sie sich im Jugendknast mit einer anderen Insassin prügelt. Christina (Diane Farr) greift zu radikalen Mitteln, um ihre Tochter zu disziplinieren. Lucy (Greta Lee) stattet unterdessen Winter einen Besuch ab und bringt sich damit in große Gefahr.

Ryan Winter (Paul Schneider) befindet sich in Polizeigewahrsam, und Frank Lambert (Tim Griffin) versucht, die Verantwortung für Winters Fall zu erhalten, um wenigstens seine eigene Haut retten zu können. Er erfährt, dass Winter plant, auf Schuldunfähigkeit wegen Geisteskrankheit zu plädieren. Als Chance (Hugh Laurie) sich mit Frank Lambert trifft, entdeckt er, dass Lambert Winters Komplize war, und will das auch beweisen. Nicole (Stefania LaVie Owen) hat unterdessen weiterhin Schwierigkeiten in ihrem Erziehungscamp, und Lorena (Ginger Gonzaga) will sich vor dem Vater ihres Kindes verstecken.

Lucy eilt Chance zur Hilfe. Chance und D können sich derweil nicht auf ihren nächsten Schachzug einigen. Lambert begibt sich unterdessen in die Defensive. D setzt indes alles daran, Lorena in Sicherheit zu bringen. Kirsten trifft schließlich eine Entscheidung, und Chance beschließt nach einer erhitzten Begegnung, die Richtung zu ändern.

Mit Lorenas Hilfe kehren Chance und D nach San Francisco zurück, um sich unvollendeten Geschäften zu widmen. Frank Lambert bekommt derweil einen neuen Protégé. Chance nimmt schließlich eine bekannte Rolle auf neue Art und Weise an.