Das Schicksal meint es nicht gut mit Denji. Sein Vater nahm sich das Leben und ließ ihn alleine zurück - mit einem gigantischen Schuldenberg bei den Yakuza. Um die Schulden abzuzahlen, heuert Denji mithilfe seines Haustiers, eines Kettensägenteufels, bei seinen Gläubigern als Teufelsjäger an. Doch dann beschließen diese, Denji für einen ganz anderen Zweck zu benutzen …

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Denji wird von Makima mit dem Auto nach Tokyo zur Zentrale der Teufelsjäger gebracht. Dort wird ihm sein Kollege Aki Hayakawa vorgestellt, dessen Sondereinheit er künftig angehören soll. Allerdings macht Denji keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, nicht mit Makima zusammen arbeiten zu können, womit er sich bei Aki nicht gerade beliebt macht …

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Nach Powers Angriff auf den Seegurkenteufel stellt Makima das Team zur Rede und ermahnt die beiden, Resultate zu liefern. Power versucht, Denji die Schuld in die Schuhe zu schieben, wodurch es in dem neuen Zweiterteam alles andere als harmonisch läuft. Doch dann beginnt Power von ihrer Katze Miezi zu erzählen …

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Nach dem erfolgreichen Kampf gegen den Fledermausteufel kommt Denji seinem Traum vermeintlich einen Schritt näher. Doch die Freude hält nicht lange an, denn jemand ist ganz und gar nicht begeistert von dessen Tod. Wird der entkräftete Denji seinen persönlichen Traum verteidigen können?

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Nachdem Power ihr Versprechen an Denji eingelöst hat, weiß dieser noch nicht recht, was er von der Sache halten soll. Als er mit Makima darüber spricht, erklärt diese ihm ihre persönliche Sicht dieser Dinge und macht ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann.

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Die Teufelsabwehr-Sondereinheit Nr. 4 sitzt im achten Stock des Hotels fest. Mit dieser unvorhergesehenen und scheinbar ausweglosen Situation kann nicht jeder im Team gut umgehen, und bald schon droht die Lage zu eskalieren.

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Denji liefert sich einen erbitterten Kampf gegen den Ewigkeitsteufel, um ihre ausweglose Situation im Hotel zu beenden. Doch die schrecklichen Erlebnisse haben bei Kobeni und Arai tiefe Spuren hinterlassen und beide wollen nun das Amt für Öffentliche Sicherheit verlassen.

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Nachdem Denji die Nacht bei Himeno verbracht hat, treffen die beiden am nächsten Morgen beim Frühstück eine Abmachung. Makima reist indes nach Kyoto, um dort die hohen Entscheidungsträger zu konsultieren.

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Im Kampf gegen Denji ruft die Angreifergruppe Verstärkung zu sich, um ihr Ziel zu überwältigen. Zeitgleich stehen am Bahnhof in Kyoto zwei Beamte der Öffentlichen Sicherheit bereit, um Makima zu empfangen, als ihnen die Nachricht über die Angriffe überbracht wird.

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Aki kommt im Krankenhaus zu sich und erhält dort Besuch von Tendō und Kurose, die aus Kyoto angereist sind, um die menschlichen Mitglieder der Sondereinheit bezüglich ihrer beruflichen Laufbahn zu beraten. Währenddessen ruft Makima Denji und Power zu sich und stellt ihnen ihren neuen Kampfausbilder Kishibe vor. Dieser jedoch lässt den beiden ein alles andere als wohlwollendes Training zuteil werden …

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Nachdem Aki den Pakt mit dem Zukunftsteufel erfolgreich abgeschlossen hat, ist er wieder gerüstet für den Kampf als Teufelsjäger. Auch Denji und Power sind nach ihrem Training bereit, ihr Können im echten Kampf unter Beweis zu stellen. Die Gelegenheit dafür erhalten sie bei der nächsten Operation der neuen Sondereinheit 4, die gemeinsam mit den normalen Teufelsjäger-Einheiten nun Samurai Sword und das Schlangenmädchen jagen sollen.

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Der Einsatz der Sondereinheit Nr. 4 gegen die Mafiagruppierung schreitet voran und Akis Kampf gegen Himenos Geisterteufel ruft noch einige Erinnerungen in ihm wach, bevor er schließlich überraschend zu Ende geht. Indes treffen Denji und Power bei ihrer Suche nach Samurai Sword auf eine weitere Horde Mafiazombies.

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