Gereon Rath untersucht die Leichen russischer Revolutionäre, die man in einem Wald gefunden hat. Der Leiter der Mordkommission beauftragt ihn, gemeinsam mit Jänicke mehr dazu herauszufinden. Rath wird auf unerwartete Weise in einen weiteren Mordfall verwickelt und bekommt unangekündigten Besuch aus seiner Kölner Heimat. Charlotte Ritter trauert über einen Todesfall in ihrer Familie.

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Charlotte Ritter belauscht im „Moka Efti“ eine konspirative Runde aus einem russischen Diplomaten, dem Berliner Polizeichef und einem Referenten des Reichspräsidenten. Es geht um die Machenschaften republikfeindlicher Landesverräter. Gereon Rath erhält vom Chef des „Moka Efti“ einen mysteriösen Hinweis. Raths Assistent Jänicke macht bei der Beschattung Wolters eine wichtige Entdeckung.

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Gereon Rath findet heraus, dass mehrere hochrangige deutsche Generäle gegen die Weimarer Republik intrigieren. Bei einem gefährlichen Erkundungsüberflug in Russland soll er gemeinsam mit dem Polizeifotografen Gräf Beweismaterial dazu sammeln. Charlottes Bewerbung bei der Polizei stößt auf unerwarteten Widerstand.

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Gereon Rath erfährt nach seiner Rückkehr aus Russland vom Tod seines Assistenten Jänicke. Regierungsrat Benda klärt Rath über Jänickes geheime Mission auf und beauftragt ihn, dessen Notizbuch zu finden. Rath geht dem Verdacht gegen einen seiner Kollegen nach und macht dabei eine erschreckende Entdeckung. Beim Versuch, Rath zu helfen, gerät Charlotte Ritter in große Gefahr.

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Regierungsrat Benda und Gereon Rath gelingt bei den Ermittlungen gegen die Landesverräter ein Teilerfolg. Doch bald merken sie, dass sie von höchster Regierungsstelle Gegenwind bekommen. Rath macht sich auf die Suche nach Charlotte, die spurlos verschwunden ist.

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Gereon Raths Treffen mit einem Informanten gerät zum Desaster. Bei einem Theaterbesuch des Außenministers Stresemann kommt es zu einem Putschversuch. Charlotte muss ihren Entführern Details über die vertauschten Waggons am Güterbahnhof liefern, um ihr Leben zu retten.

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Charlotte offenbart Gereon Rath, was dessen ermordeter Assistent Jänicke über den mysteriösen Güterzug in sein Notizbuch stenografiert hatte. Gemeinsam machen sie sich auf dem Weg zum Zug, der Richtung Russland abfahren soll. Doch unterwegs kommt es zu einem verheerenden Unfall.

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Gereon Rath kämpft nach dem Unfall verzweifelt um Charlottes Leben und lässt sie ins Krankenhaus bringen. Anschließend hetzt er dem davonfahrenden Güterzug hinterher und macht eine unerwartete Entdeckung über den Inhalt des ominösen Waggons. Auf dem Dach des Zuges kommt es zu einem Duell auf Leben und Tod.

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