Aang, der Erdbändigen lernen will, muss zuerst Bumi aus dem Gefängnis befreien. Zuko stört sich an Irohs Plan, sich zu verstecken. Azula erhält einen neuen Auftrag.

Bei einem riskanten Wettkampf im Erdbändigen entdeckt Aang die Lehrerin, nach der er gesucht hat. Eine Bauernfamilie weckt bei Zuko schmerzhafte Erinnerungen.

Am zwiespältigen Hof des Erdkönigs müssen Aang und seine Freund*innen ihre Kräfte gegen Feste und Politik eintauschen, um zu bekommen, was sie brauchen.

Toph testet Aangs Fähigkeiten. In den Straßen von Ba Sing Se sucht Sokka nach seinem vermissten Freund, während Katara ein Doppelleben führt.

Eine geheimnisvolle Bibliothek könnte der Schlüssel zum Sieg über die Feuernation sein. Um zu ihr zu gelangen, brauchen sie jedoch die Hilfe eines alten Feindes.

Als einer von ihnen gefangen genommen wird, plant das Team einen riskanten Vorstoß zum Erdkönig. Eine Krankheit verändert Zukos – und Irohs – Perspektive.

Das über die Stadt verstreute Team muss sich zusammenfinden, um Ba Sing Se zu retten, als die Feuernation näher rückt – und Zuko muss entscheiden, wem seine Loyalität gilt.