China zur Zeit der Ming-Dynastie: Als ein mysteriöser Krieger (Song Yang) in die verschlafene  Küstenstadt Shuangye reist, sorgt dies für einiges an Aufsehen. Denn als sich der Kämpfer gegen die vier großen Schulen der Stadt stellt (unter anderem Ma Jun), um selber eine Kampfschule eröffnen zu können, kommt es zum Eklat: Einzig chinesische Schwerter dürfen für den Kampf eingesetzt werden und das exotische Schwert des Unbekannten scheint japanischen Ursprungs zu sein. Als schließlich die Alt-Meister die Stadtwache damit beauftragen den vermeintlichen Spion festzunehmen, erweist sich dies jedoch als schwieriger als Gedacht. Mit bereits einem schnellen Hieb streckt er jeden Gegner nieder, der sich ihm nähert. Was folgt ist ein Geduldspiel, bei dem nur einer als Sieger hervorgeht. Allerdings hat der Fremde ein ganz anderes Ziel und so kommt es unweigerlich zum Duell der Traditionen…