Nachdem das Wetterkontrollprojekt der britischen Inseln von einer Person zerstört wurde, die der Mitarbeiterin Dr.Emma Peel (Uma Thurman) verblüffend ähnlich sieht, setzt der Chef des Secret Service, Mutter (Jim Broadbent), seinen besten Mann John Steed (Ralph Fiennes) auf den Fall an. Der hat schon bald den entlassenen Mitentwickler Sir August de Wynter (Sean Connery) in Verdacht, seine Finger im Spiel zu haben. Gemeinsam mit Dr.Peel macht er sich an die Aufklärung, doch de Wynter hat seine Absichten geschickt getarnt und einen Verräter in Reihen des Secret Service scheint es auch zu geben. Viel Arbeit für die beiden, denn England droht, in einem Wetterchaos unterzugehen, wenn die erforderliche Summe nicht gezahlt wird.