‚Konventionell‘ ist wohl kaum die erste Assoziation bei einer so kuriosen Prämisse wie der Thomas Cailleys Fantasy-Familiendramas, doch genau das ist die spielerische Story um eine Vater-Sohn-Beziehung im Wandel. Dieser überfällt die Hauptcharaktere gleich dreifach: gesellschaftlich, familiär und unmittelbar körperlich. Eine neuartige Krankheit verwandelt Menschen in Tiere. Die „Critter“ - korrekter ausgedrückt Kreaturen - werden bei ersten Anzeichen der Langzeitmetamorphose eingefangen und in „Centern“ interniert und dort zwangsbehandelt. Motive, die quasi nach symbolischer Auslegung schreien.

Doch Pauline Muniers Drehbuch, für dessen Adaption Cailley reichlich bei Sweet Tooth und The Lobster plünderte, beschäftigt sich nur oberflächlich mit den soziologischen und zoologischen Aspekten des Szenarios. Stattdessen konzentriert sich die Handlung auf François (Romain Duris, Die Drei Musketiere - Milady) und seinen 16-jährigen Sohn Émile (Paul Kircher, Der Gymnasiast). Der ist wenig begeistert von ihrem Umzug an den ländlichen Standort eines der Betonklötzen ähnelnden Center, in das seine Mutter Lana verlegt werden soll - bis er sich selbst zu verwandeln beginnt. 

Was geschieht in den fensterlosen Centern? Wie regeln andere Nationen die globale Krise? Ist die Verwandlung ansteckend, erblich, Evolution? Wie viel Menschliches steckt noch in den Kreaturen? Statt die vielfältigen spannenden Facetten des Konzepts zu ergründen, folgt die Handlung den oft bis ins Detail vorhersehbaren Mustern unzähliger Coming-of-Age-Dramen: Émile entdeckt die positiven Eigenschaften der körperlichen Veränderung; François akzeptiert, dass Lana nicht zurückkehrt und sein fast erwachsener Sohn buchstäblich eigene Wege - nachts in den Wald - geht.