Rin Okumura und sein Zwillingsbruder Yukio sind Abkömmlinge Satans. Sie haben sich jedoch gegen ihren Vater gestellt und beschlossen, Exorzisten zu werden. Die charakterlich absolut gegensätzlichen Adepten geraten zu Beginn des Films – bei einem Einsatz – in Schwierigkeiten, da sich Rin (wie so oft) nicht regelkonform verhält. Gewissermaßen als Strafe muss er sich während seiner vorübergehenden Suspendierung um einen kindlichen Dämon kümmern, dessen Herkunft unbekannt ist. Das kleine Wesen übt alsbald einen großen Einfluss auf Rin und seine Freunde aus: Es lässt sie zunehmend sorgloser – und damit auch verantwortungsloser – werden. Über der Stadt braut sich indessen etwas zusammen...