Ein abgelegenes Bergdorf im Mazedonien des 19. Jahrhunderts: Ein junges Mädchen wird entführt und dann von einem alten Geist in eine Hexe verwandelt. Neugierig auf das Leben als Mensch, tötet die junge Hexe aus Versehen einen Bauern im nahe gelegenen Dorf und nimmt dann die Gestalt ihres Opfers an, um ein fremdes Leben zu leben. Ihre Neugier ist geweckt und sie setzt diese schreckliche Macht weiter ein, um zu verstehen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.