1709, der Schwedisch-Russische Krieg tobt. Zu dieser Zeit verbannt Louis XIV. (Dmitriy Shilyaev), König von Frankreich, zwei Männer (Dmitry Miller, Aleksandr Bukharov) wegen ihrer Verbrechen. Sie werden verurteilt: Der Eine muss sich dem Schwedenkönig Karl XII. (Flerov Eduard) anschließen, der Andere dem russischen Zar Peter dem Großen (Andrey Sukhov). Auf dem Weg ins Exil sehen sich beide Männer mannigfaltigen Gefahren gegenüber und das Schicksal hat noch Überraschungen für sie parat. Ihr Leben zu Hause, die Ländereien und Liebschaften in der Heimat gehören der Vergangenheit an, als sie in Poltawa die Grausamkeiten des Krieges kennenlernen …