Dito Montiels autobiographischer Film erzählt die Geschichte eines gescheiterten Mannes, der sich an seine Jugend in New York City und die Erlebnisse des Sommers 1986 zurückerinnert. Dito und seine Freunde wachsen in prekären Bedingungen auf, zwischen Drogen und Gewalt gibt es mehrere Gangs, die sich gegenseitig bekämpfen.