Der Italiener Rosario Russo (Toni Servillo) lebt mit seiner Frau Renate (Juliane Köhler) und dem gemeinsamen 9jährigen Sohn Matthias in einem kleinen Dorf bei Wiesbaden. Dort betreibt Rosario erfolgreich ein Hotel und steht auch als Koch im angeschlossenen Restaurant. Sein Leben scheint perfekt - bis eines Abends zwei junge Italiener vor der Tür stehen. Einer von ihnen ist Diego (Marco D'Amore), der sich als Rosarios Sohn herausstellt. Der andere ist Edoardo (Francesco Di Leva), Sohn eines berühmt-berüchtigten Mafia-Bosses. In Rosario erwachen Erinnerungen an eine Vergangenheit, die als dunkles Geheimnis über seinem neuen Leben liegt und ihm wird klar, dass sein beschauliches Leben vorbei ist.