Zwei Seelen wohnen in der Brust des Zirkusdirektors Bernhard Paul: die des pflichtbewussten Managers eines Unterhaltungsimperiums und die seines Alter-Egos Zippo, einem anarchischen Clown. Der Film erzählt vom inneren Konflikt einer schillernden Persönlichkeit und entführt uns auf eine bildgewaltige Reise in eine magische Welt.
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