Der grausame Mongolenherrscher Hulagu Khan (Kurt Katch) tötet die Kalifenfamilie, um über Bagdad allein zu herrschen. Der 12-jährige Ali - Sohn des Kalifen - kann sich jedoch retten. Er wird von dem Räuberhauptmann Baba (Fortunio Bonanova) adoptiert und aufgezogen. Es steht für Ali (Jon Hall) fest, dass er den Mörder umbringen wird, der seinen Vater ermordet hat...